- 热点聚焦 -

1.【"锂电茅"登上深市一哥宝座，实控人曾毓群身家高达2919亿元】在与特斯拉签订大订单后，科技龙头——万亿“锂电茅”宁德时代继续上涨，总市值1.18万亿接连超越五粮液和中国平安，成为深市“一哥”。中金公司上调宁德时代目标价至600元。

福布斯富豪榜显示，宁德时代董事长曾毓群身价达到452亿美元（约合2919亿元人民币），位列全球第29位。（券商中国）

2.【消息称iPhone 13系列定价有望下调】有消息称iPhone13将会成为苹果历史上首款降价的iPhone手机。iPhone12比之前的iPhone11系列上调了100美元（约合600元人民币），但将在今年9月发布的iPhone13迫于市场的压力和对手的策略，有望保持原价，甚至下调售价。

天风证券郭明錤也预测，今年苹果可能会推出定价900美元（约合5800元人民币）以下的6.7英寸iPhone，创下同尺寸iPhone的最低定价纪录。（快科技）

3.【“福岛白桃”风波后，农夫山泉气泡水4折出售】在盒马APP上可以看到，农夫山泉苏打气泡水原价为5元/瓶，打折后只需2元/瓶，相当于4折。除了拂晓白桃味，还有莫吉托味也在4折促销。（红星新闻）

4.【华为公开利用唇动特征解锁设备专利】专利摘要显示，本申请能够利用唇动特征的生物属性进行身份认证，从而解锁设备，具有灵活性、抗遗忘性、抗抄袭性和可修改性。（新浪）

5.【友邦保险拟斥120亿入股中邮人寿，持股近25%位居二股东】中邮人寿拟增发近71.63亿股并由友邦保险全部认购。中国邮政集团则持股38.2%。若此次股权变更获批，中邮人寿则将由国有全资寿险公司变更为中外合资寿险公司。（澎湃）

6.【美股三大指数小幅上涨，疫苗股莫德纳涨超5%刷新收盘历史高位】纳指涨0.2%，道指涨0.03%，标普500指数涨0.03%。纳指和标普500指数续刷历史新高。蔚来汽车和理想汽车涨超1%，特斯拉跌超1%。中概股拼多多涨约7%，好未来和京东涨超3%。

叮咚买菜上市首日微涨0.09%，盘中一度涨超22%。每日优鲜盘中跌近7%，收盘跌2.15%，上市以来最多跌幅超36%。

纽约联储购买了11.99亿美元通胀保值债券（TIPS）。美联储在固定利率逆回购中接纳了8412亿美元，续刷历史新高。(财联社)

7.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货收涨0.09%，报72.98美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1%，报1763.60美元/盎司。伦敦现货白银跌1.27%。在岸人民币兑美元夜盘收跌78个基点，收报6.4640元。（Wind）

- 宏观经济 -

1.【稻谷、小麦、玉米三大主粮农业保险扩面提标】财政部、农业农村部、银保监会近日宣布，将在13个粮食主产省区的产粮大县，针对关系国计民生和粮食安全的稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。（中新社）

2.【市场监管总局：加强酱油和食醋质量安全监督管理】酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。鼓励研发生产低盐酱油等产品。鼓励酱油和食醋生产经营企业建立信息化食品安全追溯体系。（市场监管总局）

- 地产风云 -

1.【二手房停贷是假的，额度吃紧是真的】多位银行人士透露，虽然目前未到年底，支行的房贷额度已经相当紧张。三道红线 两道红线管住资金供给端、需求端，额度吃紧或将是常态。（新华社）

2.【新房开盘就“打折”，深圳新房市场“打新热”有所降温】布吉片区，一处新盘直接推出了开盘折扣方式。如果是3成首付客户准时签约，房屋签约总价打完折后可以节省31.5万至45万元，相当于打了9.13折左右。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，深圳二手房市场明显回调，市场预期明显加速回落，如果二手房价格持续下降，那么新房、二手房价格倒挂会加速减缓甚至持平，对打新的积极性也会有影响，原来打新的人群很大一部分是投资客。（证券时报）

3.【三颗树：中国恒大应收票据逾期4911.94万元】（Wind）

解读： 恒大有息负债一年大降3000亿，近日刚偿还的美元债本息136亿港元，接下来偿还这5000万应该问题不大。

- 国内市场 -

1.【浙商证券获批基金投顾业务试点资格】至此第二批取得试点资格的券商已达7家，分别是中信、招商、国信、东方、兴业、安信、浙商证券。（财联社）

2.【北向资金】周二净卖出31.39亿元。平安银行、中远海控、隆基股份分别遭净卖出6.24亿元、5.64亿元、3.7亿元；贵州茅台获净买入3.17亿元。

沪、深股通6月30日至7月1日暂停交易，南向港股通将于7月1日暂停交易。（Wind）

3.【资金面】周二，央行连续第四个交易日开展300亿逆回购操作，实现净投放200亿，累计实现净投放800亿元。（新浪）

4.【新股中心】新股申购：科德数控（科）、世茂能源、永和股份。新股上市：威高骨科（科）、雷尔伟、杭州热电、税友股份、百洋医药。

龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请已获上交所受理，拟募集资金总额为35.12亿元，投入先进制程芯片研发及产业化、高性能通用图形处理器（GPU）芯片及系统研发和补充流动资金。龙芯去年营收十亿，净利润七千多万。

奈雪的茶今日将正式在港交所挂牌上市，成为新式茶饮领域的第一股。

小鹏汽车正在招股，国际配售部分已录得足额认购。截至周二晚上，暂录得48.2亿元的孖展认购，超额认购约5.3倍。

- 产经观察 -

1.【汽车芯片荒下半年有望缓解】由芯擎科技自主研发的第一代智能驾舱芯片SE1000已经进入流片阶段，将于今年四季度推向市场。芯片短缺的状况正悄然发生变化。一些汽车厂商、研究机构都认为汽车行业的芯片短缺将于今年下半年得到缓解。(财联社)

2.【乘联会秘书长崔东树：芯片短缺对中国汽车出口利好明显】2021年1-5月中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。（乘联会）

3.【国际锡业协会：预计2021年全球锡市场供应出现1.02万吨缺口，2022年为1.27万吨】 (财联社)

（来源：Wind）

4.【经销商上调挖掘机报价，工程机械龙头话语权显现】合肥湘元工程机械近日宣布，决定对安徽区域三一重工挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元，中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。

天风证券认为，在海外需求持续向好，原材料涨价等因素的影响下，龙头厂商的综合竞争优势将凸显。根据小松4月开工数据，北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%，海外需求持续旺盛。(财联社)

解读： 国内基建开始收敛，影响工程机械行业需求，不过近期行业调整已经比较充分，接下来海外基建刺激将补充需求，支撑行业企业业绩。

（来源：Wind，市界）

- 公司要闻 -

1.【吉宏股份：不存在高溢价收购，目前估值相对合理】吉宏股份昨晚公告，拟收购贵州钓台贡酒业不低于70%股权。针对高溢价收购质疑，吉宏股份回应称1倍溢价的水平相对合理，不存在炒作，后续还将通过募资扩大酒厂规模。

钓台贡的古窖酒业已连续亏损多年。截至2020年10月31日，古窖酒业资产总额为8460万元，负债总额为9408万元，净资产为-949万元。（一财）

2.【中环股份6月硅片报价降幅最高近10%】这也是硅料价格持续走高的背景下，中环硅片今年以来首次降价。

公司人士称，如果产业链价格继续保持高位，下游装机量目标可能会下调。“我们觉得再这样下去，行业发展会不太好，也会给‘双碳’目标的达成带来困难，所以才出了这个报价。”(证券时报)

解读： 中环看上去是顾及行业发展降价，实则是其它一些企业已经调低了硅片销售价格，期望提高市场占有率。中环这是在打击行业新势力和新增产能，希望保持行业市场优势。而其单晶硅片在5月份一个月已经有三次上调报价、单月涨幅高达24.7%-28%。硅料价格下降，将利好下游企业，装机量有望回升。

3.【中国长城：拟分拆长城信息创业板上市】（Wind）

4.【士兰微：发行股份购买资产事项6月30日上会，今起停牌】（Wind）

5.【长春经开：拟15.99亿元收购美国万丰100%股权，切入智能制造行业】（Wind）

6.【鲁西化工：预计上半年净利润25.5亿元-26.5亿元，同比增长1027.88%-1072.11%】报告期内主要化工产品价格同比有较大幅度增长。（Wind）

解读： 半年报预告进入密集披露期，深交所要求，深市主板企业如果半年报出现亏损、扭亏、盈利同比增长或下降50%以上，都要在7月15日前公布业绩预告；创业板则是所有企业都要在该日期前公布业绩预告。近期深市企业半年报业绩波动大的情况会陆续公布。

7.【本钢板材：预计上半年净利润约22亿元，同比增长764%】（Wind）

8.【芯源微：预计上半年净利润3100万元-4000万元，同比增长399%到543%】上半年营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。（Wind）

9.【万达电影：上半年预盈6.2亿元—6.8亿元，同比扭亏】截至2021年6月27日，全国实现总票房249.1亿元（不含服务费），观影人次6.8亿，公司实现票房35.3亿元，观影人次9125万，增长幅度均高于国内大盘水平。（Wind）

解读： 公司盈利参照2019年正常时期增长了18%，开始恢复增长。半年业绩相比一季度增长不大，主要是一季度有春节档贡献较多利润。

（来源：Wind，市界）

10.【东方生物：预计上半年净利29.8亿元-35.3亿元，同比增长469%-574%】报告期内新冠检测试剂销售继续取得重大突破，原有业务保持稳定增长。（Wind）

解读： 上面几条半年报预增消息基本反映了疫情影响下的不同行业现状，传统上游行业的钢铁、化工受涨价利好带动业绩大涨，其短期持续性偏中性，产品价格会维持高位整理；芯片半导体产业链是受供给短期难恢复，业绩有望保持高增速；

疫情刺激的医药检测行业随着疫情逐渐控制，未来需求会回落到正常水平，难维持长期高增速；疫情影响的影院、航空等行业基本是触底、筑底和逐渐恢复状态，经营应该会越来越好。几种情况对应的投资策略是不同的。

11.【苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项正在推进，继续停牌】（Wind）

12.【汇川技术披露定增结果：高瓴、UBS AG及J.P.Morgan等参投】此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家。（Wind）

解读： 定增较目前价格折价15.8%。

- 国外市场 -

1.【美联储巴尔金：一旦就业形势取得“实质性进展”，将开始缩减购债规模】(财联社)

解读： 现在通胀高企美国又不敢加息，只能拿就业说事，本周五晚间美国将公布6月份非农就业数据，会影响加息预期。

2.【美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%，创1991年以来新高】（Wind）