※世龙实业(002748)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。
(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为15.38元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.28倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、22.96倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行的重要日期安排如下：
| 日期 | 发行安排 |
| 2015/3/3 | 融资首次公告日 |
| 2015/3/5 | 询价推介日 |
| 2015/3/9 | 网上路演公告日 |
| 2015/3/10 | 网上路演日 |
| 2015/3/11 | 网上申购日 |
| 2015/3/13 | 网上中签率公告日 |
| 2015/3/16 | 网上中签率结果公告日 |
| 2015/3/16 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：(1)T日为网上发行日；上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。
(2)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年3月9日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年3月11日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎世龙实业(002748)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目 | 21945.88 |
| 2 | 年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目 | 7881.72 |
| 3 | 补充流动资金 | 5000 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 14000 |
| 投资金额总计 | 48827.60 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2687.60 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.82% |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身为江西电化精细化工有限责任公司，成立于2003年12月2日。经商务部《关于同意江西电化精细化工有限责任公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]174号文)批准，2008年2月20日，公司召开创立大会，以截至2007年6月30日的经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，注册资本变更为7,500万元，公司名称变更为江西世龙实业股份有限公司。2008年3月20日，公司在工商行政管理部门取得了注册号为360200512000014的企业法人营业执照。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务产品为AC发泡剂、氯化亚砜和烧碱。自成立以来，公司一直倡导发展循环经济，促进绿色环保生产，逐步形成以氯碱为基础，以AC发泡剂、氯化亚砜等精细化工产品为主线的产业链。公司的主要产品有普通型AC发泡剂、微细型AC发泡剂、低温型AC发泡剂、高纯度氯化亚砜、30%液碱、32%液碱、40%液碱等多种产品。
公司是国内第二大的AC发泡剂和氯化亚砜生产商，在国内具有较高的行业地位和品牌知名度。报告期内，公司AC发泡剂销量分别为5.23万吨、5.53万吨和5.80万吨，氯化亚砜的销量分别为2.80万吨、3.38万吨和3.28万吨。报告期内，公司生产的AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率在国内均排名行业第二位。
◎股东研究：
世龙实业(002748)主要股东
| 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 江西大龙实业有限公司 | 45057500 | 50.06 |
| 新世界精细化工投资有限公司 | 21742500 | 24.16 |
| 江西电化高科有限责任公司 | 9200000 | 10.22 |
| 乐平市龙强投资中心(有限合伙) | 8000000 | 8.89 |
| 深圳市致远投资管理有限公司 | 6000000 | 6.67 |
| 合计 | 90000000 | 100 |
◎世龙实业(002748)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2012年6月 |
| 总资产(亿元) | 8.7064 | 8.5841 | 7.1410 | 6.6266 |
| 净资产(亿元) | 5.2338 | 4.8241 | 3.9897 | 3.6261 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(亿元) | 10.4789 | 10.7979 | 10.5206 | 5.2572 |
| 净利润(亿元) | 0.82 | 0.96 | 0.81 | 0.42 |
| 资本公积(万元) | 7836.73 | 7836.73 | 7836.73 | 7836.73 |
| 未分配利润(亿元) | 3.10 | 2.77 | 2.03 | 1.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 1.07 | 0.90 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.47 | |||
| 每股现金流(元) | 1.12 | 0.87 | 0.46 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 15.79 | 21.88 | 22.51 | 12.38 |
※恒通科技(300374)申购指南
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A 股)，每股面值1.00 元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,434 万股。其中，网下初始发行数量为1,470 万股，为本次发行数量的60.39%；网上初始发行数量964 万股，为本次发行数量39.61%。
3、发行价格及对应的市盈率
本次发行的价格为13.21 元/股。按照2013 年经审计的财务数据计算，此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；
(2)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；按照2014 年经审阅的财务数据计算，此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.20 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2014 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；
(2)22.94 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2014 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。
4、本次发行的重要日期安排如下：
(1)投资者持有1 万元以上(含1 万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500 股，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(9,500 股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015 年3 月9 日(含T-2 日)前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015 年3 月11 日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015 年3 月9 日(T-2 日)日终为准融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证
券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1 万元的证券
账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
(6)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎恒通科技(300374) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金和偿还银行贷款 | 10188.07 |
| 2 | 30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 17199.81 |
| 投资金额总计 | 27387.88 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4765.26 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.18% |
2006 年8 月30 日，金恒通房地产、王玉莲、孙志忠共同签署“北京恒通创新木塑科技发展有限公司章程”，以货币资金1,500 万元出资设立恒通发展。2006年8 月30 日，北京中博华会计师事务所出具了“(2006)中博华验字第060267号”验资报告，确认恒通发展已收到其股东投入的注册资本1,500 万元。
2006 年8 月31 日，北京市工商行政管理局房山分局颁发了《企业法人营业执照》(注册号为1101111987838)，恒通发展注册资本为1,500 万元，法定代表人为王玉莲，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术培训；加工木塑制品；销售机械设备、模具；回收废旧物品。
公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装。
在传统木塑复合材料技术的基础上，公司通过改性技术研发和生产的无机集料阻燃木塑复合墙板不仅具有传统木塑复合材料的优点，同时具备建筑材料所需的物理性能。无机集料阻燃木塑复合墙板应用于房屋建造领域，公司已与中国建筑标准设计研究院共同制定了无机集料阻燃木塑复合墙板在房屋建造中的应用标准。
公司以木塑复合墙板作为墙体材料、以轻型钢结构等建筑结构材料作为结构体系，并配套室内外装饰材料等建筑功能材料，为客户提供木塑集成房屋部品部件产品，同时提供组装及配套建造服务。
恒通科技(300374)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙志强 | 38544000 | 52.8 |
| 2 | 北京晨光景泰投资管理有限公司 | 15417600 | 21.12 |
| 3 | 北京市中科房山创业投资基金有限责任公司 | 10278400 | 14.08 |
| 4 | 金石投资有限公司 | 3650000 | 5 |
| 5 | 张劲松 | 2920000 | 4 |
| 6 | 江靖 | 2190000 | 3 |
| 合计 | 73000000 | 100 |
◎恒通科技(300374)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 8.0967 | 7.3554 | 7.2574 | 6.5172 |
| 净资产(亿元) | 4.0804 | 3.8340 | 3.9448 | 3.3431 |
| 少数股东权益(万元) | 1031.59 | 1040.08 | 609.34 | 570.28 |
| 营业收入(亿元) | 2.0540 | 0.3936 | 3.5556 | 2.9939 |
| 净利润(亿元) | 0.13 | -0.12 | 0.62 | 0.61 |
| 资本公积(万元) | 10800.13 | 10800.13 | 10800.13 | 10800.13 |
| 未分配利润(亿元) | 2.08 | 1.83 | 1.95 | 1.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | -0.16 | 0.84 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | -0.16 | 0.84 | 0.83 | |
| 每股现金流(元) | -0.77 | -0.18 | 1.39 | -0.99 |
| 净资产收益率(%) | 3.47 | -3.12 | 17.08 | 20.18 |
※四通新材(300428)申购指南
本次发行新股数量为2,020万股。其中，网下初始发行数量为1,212万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为808万股，为本次发行数量的40%。
根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.71元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
(1)17.10倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)；
(3)22.29倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(4)29.42倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)； 14
(5)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量为60,130万股。
(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(8,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年3月11日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年3月9日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。
(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。
(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：
①参与本次网下初步询价的投资者；
②无市值的证券账户；
③合并市值小于1 万元的证券账户；
④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
◎四通新材(300428) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 与主营业务相关的营运资金项目 | 5797.73 |
| 2 | 年产2.2万吨功能性合金新材料项目 | 24894 |
| 投资金额总计 | 30691.73 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -977.53 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.29% |
1998年7月17日，臧立国、刘霞、陈庆会签订《组建公司协议书》，约定以货币出资60万元人民币，设立“清苑县四通铝业有限公司”(以下简称“四通铝业”)。 1998年7月25日，清苑县审计师事务所对上述出资进行验资，出具了清审验[1998]第26号《验资报告》，确认各股东均已足额缴纳出资。 1998年7月28日，经清苑县工商行政管理局核准公司成立，取得了注册号为冀企字第019816号的《企业法人营业执照》。公司法定代表人臧立国，注册资本人民币60万元。企业类型为有限责任公司，住所为清苑县望亭乡东安村，经营范围：生产、加工、销售铜、铝、镁、硅、钛铸造制品及废旧有色金属回收。
发行人专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一。公司的主营业务收入主要来自于铝基中间合金的生产和销售，拥有超过100种的铝基中间合金产品。 公司产品按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。
四通新材(300428)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 臧永兴 | 9600000 | 15.84 |
| 2 | 臧娜 | 9000000 | 14.85 |
| 3 | 臧亚坤 | 9000000 | 14.85 |
| 4 | 臧永建 | 9000000 | 14.85 |
| 5 | 臧洁爱欣 | 6000000 | 9.9 |
| 6 | 臧永和 | 6000000 | 9.9 |
| 7 | 臧永奕 | 6000000 | 9.9 |
| 8 | 臧立国 | 2004000 | 3.31 |
| 9 | 陈庆会 | 1998000 | 3.3 |
| 10 | 刘霞 | 1398000 | 2.31 |
| 合计 | 60000000 | 99.01 |
◎四通新材(300428)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 4.9464 | 4.4368 | 3.5128 | 3.0510 |
| 净资产(亿元) | 2.9590 | 2.6650 | 2.3463 | 1.8790 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(亿元) | 6.9597 | 3.0696 | 5.3727 | 4.8417 |
| 净利润(亿元) | 0.58 | 0.30 | 0.44 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 4517.48 | 4517.48 | 4517.48 | 4517.48 |
| 未分配利润(亿元) | 1.64 | 1.41 | 1.11 | 0.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | |||
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.28 | 0.47 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 21.98 | 12.09 | 20.97 | 24.99 |
※诚益通(300430)申购指南
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
本次发行股份数量为1,520万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为920万股，占本次发行数量的60.53%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
本次发行的发行价格为18.91元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.17倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)22.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于 2015年3月9日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)方可参与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即 6,000 股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎诚益通(300430) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目 | 13000 |
| 2 | 补充流动资金 | 8653.2 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3000 |
| 投资金额总计 | 24653.20 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4090.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.77% |
公司系由北京东方诚益通工业自动化技术有限公司以2011年4月30日为基准日整体变更设立的股份公司。根据大信会计师于2011年5月10日出具的大信审字[2011]第2-0399号审计报告，确认诚益通有限截至2011年4月30日经审计的净资产为13,137.33万元，其中，净资产4,560万元作为股份公司的注册资本，折股4,560万股，其余权益资产计入股份公司的资本公积。
上述出资已经大信会计师核验，并出具大信验字[2011]第2-0016号验资报告。2011年6月10日，公司于北京市工商行政管理局办理完毕变更登记手续，并领取了注册号为110114005851379的《企业法人营业执照》。
发行人系医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商。公司专注于制药、生物制品生产过程中的自动化控制应用，以自主研发的核心技术和自主生产的关键设备及组件为依托，面向大中型制药、生物企业，提供个性化的自动化控制系统产品及整体解决方案。
经过多年的发展和积累，公司形成了多项自主研发的专利及非专利核心技术，具备了执行器、控制器等自动化控制系统关键产品的自主设计、研发和加工能力，能够提供发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化
控制系统。
自动化控制系统属于定制化产品，为客户提供个性化的系统整体解决方案是公司销售和服务一体化的重要体现。公司坚持以客户需求为出发点，充分利用自身技术基础、生产能力和对行业深刻的理解认知，通过整体方案设计、关键设备及组件生产、软件设计等一系列流程，在客户所在地完成调试、系统验收后，最终实现销售。公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等完善的服务
诚益通(300430)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京立威特投资有限责任公司 | 18000000 | 39.47 |
| 2 | 梁学贤 | 4806000 | 10.56 |
| 3 | 李龙萍 | 4800000 | 10.53 |
| 4 | 刘棣 | 4056000 | 8.89 |
| 5 | 梁凯 | 2640000 | 5.79 |
| 6 | 孙宝刚 | 2352000 | 5.16 |
| 7 | 刘晓芳 | 1800000 | 3.95 |
| 8 | 徐泽贵 | 1212000 | 2.66 |
| 9 | 王大勇 | 900000 | 1.97 |
| 10 | 王健 | 600000 | 1.32 |
| 合计 | 41166000 | 90.3 |
◎诚益通(300430)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 7.2889 | 6.7063 | 6.2883 | 4.6116 |
| 净资产(亿元) | 3.1162 | 2.8767 | 2.5954 | 2.1083 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(亿元) | 3.1949 | 1.7171 | 2.8782 | 2.5918 |
| 净利润(亿元) | 0.52 | 0.28 | 0.49 | 0.45 |
| 资本公积(万元) | 8570.64 | 8570.64 | 8570.64 | 8570.64 |
| 未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.44 | 1.16 | 0.72 |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 0.62 | 1.07 | 0.99 |
| 稀释每股收益(元) | 1.14 | 0.62 | 1.07 | 0.99 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 0.29 | 0.35 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 18.24 | 10.28 | 20.71 | 23.97 |
※富临精工(300432)申购指南
(二)发行规模和发行结构
本次公开发行股票数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行不进行老股转让。
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.97元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)9.65倍(每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)12.86倍(每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。
1．配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
2．根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一(即不得超过12,000股)。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3．投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4．不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎富临精工(300432) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产200万只汽车动力总成精密零部件项目 | 8112 |
| 2 | 年产180万套可变气门系统项目 | 17844 |
| 3 | 年产1,500万支液压挺柱项目 | 8762 |
| 4 | 发动机精密零部件研发中心项目 | 2980 |
| 投资金额总计 | 37698.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4212.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.95% |
本公司系2010年8月18日由精工有限整体变更设立的股份有限公司。2010年8月6日，精工有限股东会作出决议，同意将精工有限整体变更设立为股份有限公司，以现有36名股东作为发起人，以精工有限截至2010年6月30日经审计的净资产60,508,442.34元，按照1：0.7437的比例折合股本4,500万股(每股面值1元)。上述出资已经立信所出具的信会师报字(2010)第24969号《验资报告》验证。2010年8月18日，公司取得了绵阳市工商行政管理局核发的510703000006575号《企业法人营业执照》。
公司专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售，自1997年成立以来，采取“紧随并前瞻性预测汽车发动机市场及技术变化趋势，围绕机电液偶件副核心技术深入研发，做强、做精、做深精密制造，立足于从自主品牌到合资品牌及国际知名品牌主机配套市场逐步开拓”的策略，已成为国内具有较高影响力的主要汽车发动机精密零部件供应商之一。 公司目前已在发动机精密零部件领域拥有液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇臂为主的四大成熟产品，销售合计占公司主营业务收入的70%以上；并陆续开发了喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL电磁阀)、缸内直喷系统用高压油泵挺柱及泵壳、自动变速器及燃油喷射器精密零部件等五类新产品系列，其中发动机可变气门系统(VVT)已经初步形成规模，迎来快速增长期，目前产品收入超过主营业务收入的15%，是公司重要的收入和利润增长点之一。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
富临精工(300432)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 四川富临实业集团有限公司 | 47223180 | 52.47 |
| 2 | 安治富 | 9238410 | 10.26 |
| 3 | 安东 | 2700000 | 3 |
| 4 | 曹勇 | 2682120 | 2.98 |
| 5 | 谭建伟 | 2682120 | 2.98 |
| 6 | 李亿中 | 2235100 | 2.48 |
| 7 | 聂丹 | 1800000 | 2 |
| 8 | 聂正 | 1800000 | 2 |
| 9 | 陈瑞峰 | 1788080 | 1.99 |
| 10 | 吕大全 | 1788080 | 1.99 |
| 合计 | 73937090 | 82.15 |
◎富临精工(300432)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年9月 | 2014年3月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 7.6939 | 7.1614 | 6.3099 | 5.9331 |
| 净资产(亿元) | 4.0051 | 3.6219 | 2.9605 | 2.7298 |
| 少数股东权益(万元) | 199.97 | 200.05 | ||
| 营业收入(亿元) | 6.9957 | 4.7912 | 1.5804 | 5.3606 |
| 净利润(亿元) | 1.37 | 0.98 | 0.34 | 0.93 |
| 资本公积(万元) | 1550.84 | 1550.84 | 1550.84 | 1550.84 |
| 未分配利润(亿元) | 2.57 | 2.32 | 1.68 | 1.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 1.04 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 1.04 | ||
| 每股现金流(元) | 1.26 | 0.97 | 0.21 | 1.86 |
| 净资产收益率(%) | 41.08 | 31.28 | 11.83 | 41.31 |
※东方证券(600958)申购指南
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为100,000万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行70,000万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为30,000万股，占本次发行数量的30.00%。
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即300,000股。
2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年3月9日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2015年3月9日(T-2日)为准)。
◎东方证券(600958) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司资本金、营运资金 | 978747.4 |
| 投资金额总计 | 978747.40 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 24252.60 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.58% |
本公司系经中国证监会2003 年9 月12 日出具的证监机构字(2003)184 号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》和上海市人民政府2003 年8 月13 日出具的沪府体改审(2003)004 号文《关于同意设立东方证券股份有限公司的批复》批准，由东方证券有限责任公司原股东以2002年12 月31 日经审计的净资产按1：1 比例折股，同时申能(集团)有限公司、上海烟草(集团)公司、文汇新民联合报业集团等10 家新老股东以货币增资人民币10 亿元，整体变更设立的股份有限公司。整体变更完成后，公司的注册资本为人民币2,139,791,800 元，并经安永大华会计师事务所有限公司于2003 年9月29 日出具的安永大华字(2003)第976 号《验资报告》验证。2003 年10 月8日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为3100001005003。
经中国证监会批准，本公司从事的主要业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销(限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据)；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
本公司的全资子公司东证资管主要从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。
本公司的全资子公司东证期货主要从事商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询以及资产管理业务。
本公司的控股子公司东方花旗主要从事证券(不含国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据)承销与保荐业务。
东方金融(香港)是本公司在香港设立的全资子公司，通过其设立的子公司在香港开展证券经纪、咨询、期货经纪、资产管理、提供财务融资、投资银行等业务。
本公司的全资子公司东证资本从事的主要业务为：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务等。
本公司的全资子公司东证创投从事的主要业务为：金融产品投资，证券投资，投资管理和投资咨询。
本公司作为第一大股东持有汇添富基金47%的股权，汇添富基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业务。
东方证券(600958)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 申能(集团)有限公司 | 1643429785 | 38.38 |
| 2 | 上海海烟投资管理有限公司 | 305990227 | 7.15 |
| 3 | 文汇新民联合报业集团 | 275000000 | 6.42 |
| 4 | 上海电气(集团)总公司 | 207442108 | 4.84 |
| 5 | 上海市邮政公司 | 204576694 | 4.78 |
| 6 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 165953687 | 3.88 |
| 7 | 长城信息产业股份有限公司 | 143000000 | 3.34 |
| 8 | 上海建工集团股份有限公司 | 133523008 | 3.12 |
| 9 | 上海致达科技集团有限公司 | 124800000 | 2.91 |
| 10 | 绿地控股集团有限公司 | 105538347 | 2.46 |
| 合计 | 3309253856 | 77.28 |
◎东方证券(600958)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年9月 | 2013年 | 2013年6月 |
| 总资产(亿元) | 1075.3012 | 896.7600 | 608.5246 | 537.7980 |
| 净资产(亿元) | 186.2550 | 171.3936 | 157.7812 | 153.3493 |
| 少数股东权益(万元) | 27236.50 | 24459.52 | 22782.17 | 23520.71 |
| 营业收入(亿元) | 54.9960 | 35.3262 | 32.4394 | |
| 净利润(亿元) | 23.59 | 14.44 | 9.82 | |
| 资本公积(万元) | 379610.70 | 379610.70 | 379610.70 | 415225.96 |
| 未分配利润(亿元) | 43.83 | 43.32 | 33.34 | 32.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.24 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.24 | ||
| 每股现金流(元) | 1.16 | -0.99 | -1.02 | |
| 净资产收益率(%) | 13.81 | 8.76 | 6.65 |
※拓普集团(601689)申购指南
本次发行股份数量为12,910万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为9,037万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为3,873万股，为本次发行数量的30%。
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为11.37元/股，此价格对应的市盈率为：
1、15.79倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、19.81倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过38,000股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年3月9日(T-2日)为准)。
◎拓普集团(601689)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产80 万套汽车隔音件项目 | 43626 |
| 2 | 补充流动资金 | 10100 |
| 3 | 年产260 万套汽车减震器项目 | 85527 |
| 投资金额总计 | 139253.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7533.70 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.87% |
本公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2011年7月22日，拓普制动召开董事会，全体董事一致同意以整体变更方式设立宁波拓普集团股份有限公司，发起人股东为迈科国际控股(香港)有限公司、宁波金仑股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波金润股权投资合伙企业(有限合伙)。董事会决议以截至2011年5月31日经立信会计师事务所有限公司审计(信会师报字[2011]第13111号《审计报告》)的净资产扣除经公司董事会批准的2011年1月至5月的利润分配额人民币63,275,174.33元后的净资产值即人民币712,010,589.76元为基础，按照1.36925113:1的比例折成股本52,000万股，每股面值为人民币壹元，其余计入资本公积，变更后股份有限公司的注册资本为人民币52,000万元。2011年8月16日，宁波市对外贸易经济合作局以甬外经贸资管函[2011]575号文批准设立宁波拓普集团股份有限公司，公司于2011年8月17日取得了商外资甬资字[2011]0019号批准证书。
2011年9月2日，立信会计师事务所有限公司对拓普集团设立进行了审验，出具了信会师报字[2011]第13396号《验资报告》。2011年9月9日，公司在宁波市工商行政管理局办理了变更注册登记，并领取了注册号为330200400001159的企业法人营业执照。
本公司主要从事汽车NVH(即减震降噪及舒适性控制)领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售，致力于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动与噪声，提升整车的舒适性及平顺性。公司拥有国内领先的整车NVH系统同步研发能力，已成为多家全球知名汽车制造商的NVH零部件系统集成供应商。根据中国汽车工业协会的统计：2011年至2013年，公司橡胶减震产品销售额国内排名均为第一名；公司隔音产品销售额国内排名均为第六名。
拓普集团(601689)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 迈科国际控股(香港)有限公司 | 478400000 | 92 |
| 2 | 宁波金仑股权投资合伙企业(有限合伙) | 40584960 | 7.8 |
| 3 | 宁波金润股权投资合伙企业(有限合伙) | 1015040 | 0.2 |
| 合计 | 520000000 | 100 |
◎拓普集团(601689)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 25.3698 | 23.2955 | 21.1969 | 17.7129 |
| 净资产(亿元) | 15.0027 | 16.7255 | 14.6193 | 11.2056 |
| 少数股东权益(万元) | 2493.22 | 2596.96 | 2560.86 | 2366.55 |
| 营业收入(亿元) | 27.3686 | 13.4543 | 23.0877 | 18.7499 |
| 净利润(亿元) | 4.00 | 2.12 | 3.41 | 2.43 |
| 资本公积(万元) | 19201.08 | 19201.06 | 19201.06 | 19201.06 |
| 未分配利润(亿元) | 6.48 | 8.60 | 6.50 | 3.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 0.40 | 0.65 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 0.40 | 0.65 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.34 | 0.63 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 26.32 | 13.63 | 26.80 | 24.95 |
※松发股份(603268)申购指南
本次发行股份数量为2,200万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为880万股，为本次发行数量的40%。
根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.66元/股，此价格对应的市盈率为：
1、22.86倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；
2、17.15倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,652万元，扣除发行费用3,872.53万元后，预计募集资金净额为21,779.47万元。募集资金的使用计划已于2015年3月3日(T-6日)在招股意向书中予以披露。
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过8,000股。
◎松发股份(603268) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产2300万件日用陶瓷生产线建设项目 | 19648 |
| 2 | 松发陶瓷展示中心 | 4020 |
| 投资金额总计 | 23668.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1984.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.27% |
公司是由林道藩、陆巧秀、刘壮超、廖少君、王斌康、刘丽群、严考验、林秋兰及美富投资作为发起人，以截至2010年12月31日，经正中珠江审计的净资产人民币11,918.22万元为基础，按1.80579:1的比例折合为股份总数6,600万股，整体变更为股份有限公司，注册资本6,600万元。2011年6月18日，潮州市工商局核准了上述变更登记事项并换发了《企业法人营业执照》(注册号：445100000003391)。
公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商，致力于塑造“松发”的高端日用瓷品牌形象，使产品成为“品位生活”的承载体。公司主要产品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。 日用瓷主要包括家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷等产品系列，以自主研发、创意设计的特、异型产品供应国内外市场； 精品瓷是采用精选材料、运用特殊工艺、手工彩绘精制而成的高端日用瓷产品； 陶瓷酒瓶主要应用于白酒包装； 公司产品主要通过直销、经销、商超等渠道满足星级酒店、餐厅、家庭用瓷及商务定制等需求。
松发股份(603268)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林道藩 | 25080000 | 38 |
| 2 | 陆巧秀 | 20520000 | 31.09 |
| 3 | 廖少君 | 5280000 | 8 |
| 4 | 刘壮超 | 5280000 | 8 |
| 5 | 刘丽群 | 2640000 | 4 |
| 6 | 王斌康 | 2640000 | 4 |
| 7 | 严考验 | 1980000 | 3 |
| 8 | 广州美富创业投资企业(有限合伙) | 1320000 | 2 |
| 9 | 林秋兰 | 1260000 | 1.91 |
| 合计 | 66000000 | 100 |
◎松发股份(603268)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年9月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 3.7767 | 3.9226 | 3.8573 | 3.2179 |
| 净资产(亿元) | 2.8953 | 2.7552 | 2.5019 | 2.1125 |
| 少数股东权益(万元) | -10.58 | -3.74 | ||
| 营业收入(亿元) | 3.0694 | 2.3779 | 2.9177 | 3.0471 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 0.35 | 0.43 | 0.46 |
| 资本公积(万元) | 4769.55 | 4769.55 | 4769.55 | 4769.55 |
| 未分配利润(亿元) | 1.60 | 1.50 | 1.24 | 0.89 |
| 基本每股收益(元) | ||||
| 稀释每股收益(元) | ||||
| 每股现金流(元) | 0.71 | -0.10 | 0.67 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 18.09 | 13.14 | 18.63 | 24.55 |
※立霸股份(603519)申购指南
本次发行股份数量为2,000万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为800万股，为本次发行数量的40%。
3、发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为13.69元/股。
4、募集资金
若本次发行成功，发行人募集资金总额为27,380万元，扣除发行费用5,225万元后，预计募集资金净额为22,155万元，低于发行人本次募投项目预计使用募集资金22,165.01万元。募集资金的使用计划已于2015年3月3日(T-6日)在招股意向书中披露。
(1)本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。
(2)投资者按照2015年3月9日(T-2日)收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年3月11日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。
(3)单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年3月9日(T-2日)日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
(4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。
◎立霸股份(603519) IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目 | 13995.07 |
| 2 | 家电用复合材料研发中心项目 | 3169.94 |
| 3 | 补充公司营运资金 | 5000 |
| 投资金额总计 | 22165.01 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5214.99 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.95% |
许可经营项目:普通货运。一般经营项目:覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造?钢材加工?金属材料、建筑材料、木材的销售?本公司生产的隔热夹芯板(非承重)售后安装服务?自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
立霸股份(603519)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 卢凤仙 | 35851300 | 59.75 |
| 2 | 江苏锦诚投资有限公司 | 4700000 | 7.83 |
| 3 | 朱菁 | 4700000 | 7.83 |
| 4 | 蒋达伟 | 3508900 | 5.85 |
| 5 | 陈有舵 | 2500000 | 4.17 |
| 6 | 许伯新 | 2300000 | 3.83 |
| 7 | 周静 | 2200000 | 3.67 |
| 8 | 储一平 | 2000000 | 3.33 |
| 9 | 王仕勤 | 1712000 | 2.85 |
| 10 | 芦春梅 | 316600 | 0.53 |
| 合计 | 59788800 | 99.64 |
◎立霸股份(603519)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 5.8014 | 6.4198 | 5.1008 | 4.6225 |
| 净资产(亿元) | 3.6954 | 3.5420 | 3.2655 | 2.7728 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(亿元) | 5.6262 | 3.8634 | 6.7169 | 5.2886 |
| 净利润(亿元) | 0.43 | 0.28 | 0.49 | 0.44 |
| 资本公积(万元) | 5993.38 | 5993.38 | 5993.38 | 5993.38 |
| 未分配利润(亿元) | 2.29 | 2.13 | 1.86 | 1.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.46 | 0.82 | 0.74 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.82 | 0.74 | |
| 每股现金流(元) | 0.16 | 0.05 | 0.61 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 12.35 | 8.12 | 16.32 | 17.32 |
※龙韵股份(603729)申购指南
本次发行股份数量为1,667万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,000.2万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，为本次发行数量的40%。
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为26.61元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.28倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、22.94倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；
3、16.84倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
4、22.55倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。(四)募集资金
若本次发
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