企业估值并购与重组课程(并购后对并购公司估值)

【培训目标】

【培训对象】

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型公司、科技型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他后希望了解中小企业上市知识的各界人士。

【培训内容】

模块一：2021企估值业上市战略规划与IPO宏观环境分析

1、注册制下最新监管、新股发行、新《证券法》及北交所政策解读；

2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析；

3、课程企业资本市场战略定位及顶层设计；

4、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资

1、当前经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市选择；

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；

5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；

6、注册制下IPO及北交所市场的制度性及投资机会；

模块三：企业上市前改制及重组与并购

1、企业改制重组的主要工作及股改目标；

2、IPO项目准备、管理及尽职调查实务；

3、企业上市前改制模式和选择；

4、整体变更中净资产折股方案；

5、资产重组战略分析与应注意的问题；

6、资产重组中股权操作手段运用;

7、IPO估值体系建立和并购交易估值方法；

8、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

模块四：企业IPO、北交所上市（主板/中小板/创业板/科创板/新三板）实务

1、主板、中小板、创业板的上市条件、时间周期与成本分重组析；

2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期；

3、创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则；

4、科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值；

5、北交所的上市条件、注册、发行定价与承销；

6、新三板挂牌企业分层、北交所上市、转板实务与重点问题处理；

7、注册制下对于信息披露的要求；

8、IPO重要节点和需要解决的主要问题；

9、近期IPO撤材料潮的原因和应对；

与

模块五：注册制下企业上市财务规范与法律实务

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；

4、上市前主要财务指标分析及新并购三板转板的财务自查与财务调整;

5、IPO内控要求及财务原因被否典型案例分课程析;

6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；

7、各板块（北交所、上交所、深交所）审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；

8、IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；

9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励

1、股权激励概念、作用及市场情形;

2、股权激励实施原则、误区;

3、股权激励模式及要点;

4、股权激励方案基本内容及操作细节;

5、股权激励案例分析、方案设计与落地;

【上市诊断】

学员企业自主选择参加上市企业诊断沙龙，由专家进行现场一对一诊断，提出诊断意见，辅导企业上市。诊断时间为培训课程结束侯后次日进行。每期班限2家企业参与诊断，同时，根据企业情况匹配知名投资机构与企业进行融资对接。

【授课老师】

拟邀请中国证监会、上交所、深交所及北交所股转系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名中介服务机构、投资基金等有关专家现场授课答疑。

往期部分授课老师：

刘老师：证监会前专家型资深官员，著名经济学家和国际资本市场专家，境内外上市和投融资专家，先后于香港证监会和交易所、东京证券交易所及美国SEC等机构交流工作。中国最早的证券从业资格考试命题者和题库建设者，被业界誉为“证券培训之父”。

于老师：发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。中小企业上市服务联盟副理事长。

戴老师重组：著名财税筹划实战专家，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士。北京大学公共经济管公司理对研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。

吴老师：著名国际财务管理和资本运营专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师。曾任维维股份（股票代码600300）CFO。

程老师：证券公司投行战略客户部业务总监，资深保荐代表人、CPA、CFA，从事投行工作十余年，今日头条“投行X”专栏作者，曾任职于中信建投证券估值投行部、华创证券并购部、瑞华会计事务所、国海证券研究所。具备的扎实的财务、法律、行业研究功底，在企业IPO、再融资、并购重组、股权激励领域拥有丰富的实操经验，参与项目包括光莆股份IPO、博天环境IPO、环能科技IPO、中金辐照IPO、国腾电子IPO等。

于老师：证券企业股份有限公司投行总部董事，中国注册会计师资格、注册资产评估师资格，审计师。

孟老师：证券场外市场部总经理，经济学博士。

邱老师：中关村科技企业家协会常务理事，律所高级合伙人对，股权激励实战专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务后规则之中。

【课程收获】

◆ 全面透彻系统掌握企业IPO、上市融资等资本运营与企业上市方法和实战攻略。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。

◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，现场诊断咨询，解决资本运营和企业上市实际问题。

◆ 资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，全国拟上市企业资源和投融资项目资源，以及广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉资源。

◆长期智库平台服务，参加培训后，可享有后期培训、咨询、上市资源等智库平与台服务。

【课程安排】

2021年11月26-28日 广州（47期），2021年12月17-19日上海（48期）

【培训费用】

培训费：3800元/人(含授课费、资料费、茶歇等)，学员食宿自理，会务组统一安排，学员本人自报名之日起一年内免费复训。并购每月一期，全国开班。

【报名方式】

即日起开始报名，学员填写报名表以在线或电子邮件方式提交，并及时致电确认。审核通过后将学费汇入指定收款账户，会务组收到学费后确定为正式学员。并发放培训报到通知，学员凭报到通知参加培训。为确保培训效果，采取小班授课，额满为止，以报名先后顺序安排上课。