中国邮政储蓄银行(01658-HK)背着今年全球集资王的荣耀,但此并没有为其IPO增添翅膀,因为香港的与四大银行相比,中国邮政储蓄银行被指市帐率高但派息率低,欠吸引。
IPO过关了,国际配售有5倍超购,这下邮储银行高管与钻石级保荐人连同安排行(共26间),可算是松了一口气。
其实,市场消息指,邮储银行的IPO部分今次能胜利过关,中资证券行功不可没,因为单海通证券已认购了19.4亿港元股份,包括一张总额达15.8亿元的「头锤飞」(第一单交易)。「最后关头市场传出邮储银行的招股价范围收窄,由介乎每股4.68元至5.18港元,修改为4.76至4.86港元。」消息人士说,此讯息尚待证实,但讯息亳无疑问是带出招股价会变相向下调,即希望有水位给投资者。IPO价格邮储银行将于明日揭晓。
假使邮储银行的上市价以下限定价,其上市后,股价是否破发?财华社小记者给你们一些数据,看看金融「巨无霸」们上市后的表现又如何呢?拿以上提到的5只新股来讲,上市首日没有一只股份录得升幅,光大证券及两只内银股均无升跌,国银租赁及东方证券则首挂即「潜水」。再以今日收市价来看,只有浙商银行录得升幅2.27%,东方证券险守招股价,其余三只均「潜水」。
股份 | 招股价 | 首日表现 | 9/20收市价 | 累计表现 |
光大证券(6178) | 12.68 | 0.00% | 12.48 | -1.58% |
国银租赁(1606) | 2 | -7.00% | 1.94 | -3.00% |
东方证券(3958) | 8.15 | -0.60% | 8.15 | 0.00% |
天津银行(1578) | 7.39 | 0.00% | 6.93 | -6.22% |
浙商银行(2016) | 3.96 | 0.00% | 4.05 | 2.27% |
|以上招股价以及收市价借以港币计算
有关资料只是拿来看一下,邮储银行上市后的股价表现,不知道星级的保荐人连同安排行会安排什么「售后」股务。不过,大家不用担心,市场人士早已放风,邮储银行上市后,极有可能获加入富时中国50指数,以及MSCI中国指数。
邮储银行的保荐人可谓星光熠熠,他们有中金、摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林;安排行尚有瑞银、星展、招商证券、汇丰、花旗、交银国际、建银国际、工银国际、中银国际、海通国际、农银国际、招银国际、首控证券、新鸿基金融、安信国际、中国银河国际、野村、德银、中信建投国际、中信里昂、华融金控,共26间。
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