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打破隆基股份、中环股份双雄割据的硅片“新势力”们2021年度的成绩单如何？

3月30日，京运通（601908.SH）发布业绩公告。在行业高景气度的渲染下，这家硅片新晋者的确在去年展现了较为强劲的盈利能力。

财报显示，报告期内，京运通实现营业收入55.26亿元，同比增加36.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元，同比增加88.17%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为7.09亿元，同比增长68.03%。

尽管京运通在年报中表示，其主营业务的发展方向包括高端装备、新材料、新能源发电、节能环保四大板块，但不可否认的是，其曾一度因四大产业并存的经营战略被诟病“产业众多、竞争力有限”。

作为曾经的设备厂商领域龙头，京运通曾是除晶盛机电外国内第二大的单晶生长炉厂商。不过，随着2018年到2019年间该公司正式迈入硅片赛道，其主营业务结构开始向新能源领域倾斜。

2020年年报显示，京运通扣非后的净利润实现扭亏为盈，同比增加921.81%。2021年，其硅片业务的收入占总营收近半。

从2021年公司业务结构变化来看，京运通的硅片业务经营比重显著提升。甚至于，其原先的高端设备产品也优先供应自家产品。

21世纪经济报道记者注意到，2021年，京运通高端装备业务营业收入降幅较大。该公司表示，“公司高端装备业务因主要供应新材料业务扩产所需设备，对外销售减少，营业收入降幅较大。”

而随着包括硅棒、硅锭及硅片业务在内的新材料板块各生产基地进入满产或爬坡状态，该板块业务营业收入同比大幅增长，营收达31.63亿元，较去年同期大幅增长74.31%；全年毛利率为25.18%，较去年提升8.52个百分点。

此外，京运通新能源发电业务的营业收入和毛利率有所增长。2021年度，该公司累计结算电量19亿千瓦时，营收13.87亿元，同比增长13.43%，主要原因是风电项目年内发电量增长较多，毛利率为58.73%。

硅片板块的营收业务占据半壁江山。

财报显示，京运通报告期内硅片业务实现营业收入27.04亿元，比上年收入增加59.25%。

值得一提的是，京运通近年来在硅片业务方面实现了毛利率逐步走高。2018年到2021年，硅片的毛利率分别为-31.94%、-9.83%、18.53%、26.83%。

京运通硅片毛利率提升的原因包括两个方面。

一方面，2021年，京运通在非硅成本方面继续压缩，较2020年下降了11.41%。

另一方面，作为硅料的下游环节，硅片价格去年的走势虽然不如硅料的成倍暴涨，但年内涨幅近四成，进一步利好硅片厂商。

产销量方面，京运通去年的硅片生产量为13.62亿片，同比增加34.08%；销量为13.46亿片，同比增加32.3%。

21世纪经济报道记者注意到，2021年，京运通先后在年初和年末与江苏润阳、通威太阳能、晶澳、爱旭、江苏新潮等多家光伏巨头签订单晶硅片销售长单，销售总量总计约45.4亿片，销售额超200亿元。

此外，今年3月，天合光能与京运通签订了长单，年内采购2.90亿片单晶硅片，预计销售金额总计约24.51亿元。

从产能情况来看，京运通单晶硅片当前产能为13.62亿片，产能利用率97.56%，设计产能为20.5GW。具体而言，京运通目前在乌海一期和乐山一期分别有8.5GW和12GW的产能。

在提前锁定未来一到两年内的硅片销售后，京运通布局硅片环节扩产的热情高涨。

2021年末，京运通公告拟斥资55亿元进一步扩张生产线。计划将原预计建设规模为12GW的高效单晶硅棒、切片项目，因技术进步、设备升级等原因提升至22GW。不过，其也指出由于能评手续办理的问题，在乌海二期的项目目前尚未动工。

在硅料供应的保障方面，京运通背靠大厂拥有通威旗下全资子公司永祥股份34%的股份。

事实上，对于硅片环节，能否拥有可持续的盈利能力，已经成为业内关注的焦点。自去年以来，有关硅片环节产能过剩的预警信号频发。

在硅片领域中，除了双龙头的隆基股份和中环股份，包括京运通以及上机数控、双良节能、高景太阳能、美科等硅片新势力也在加紧扩产。按照目前各家公布的扩产计划，未来硅片的产能或将远超装机量的需求，届时由于产能过剩造成的行业“踩踏”已经引得多方发声。

今年以来，硅料价格居高难下也与硅片厂商扩产节奏加快、开工率提高等因素有着密切的关联。这导致硅料供应跟不上硅片的增量节奏，供应缺口出现，造成硅料阶段性紧张。

工信部统计，今年1至2月份硅片环节全国产量约40GW，出口约5.1GW。硅业分会预计，3月硅片产量约为24GW到25GW，环比增长约6%，已达硅料供应上限。

对于价格走向，硅业分会近日表示，未来，短期内硅片价格或将因事件驱动被推高，但涨幅总体将趋于平稳。