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机构分析认为，国内经济复苏的优势使得美股下跌冲击影响可控。展望后市，多家机构建议投资者在震荡市中关注低风险的顺周期行业，对部分已调整到位的科技类龙头也可逐步配置。

对于美股市场的调整，国盛证券分析认为，美股下跌对A股市场不会构成巨大冲击。

国盛证券策略团队表示，本次美股尤其是科技股下跌的根本原因，是对一段时间以来巨幅上涨的自发性调整。往后看，美股的上涨的动力主要来自极度宽松的流动性。而当前美国货币宽松的环境仍在持续，近期美联储更是调整了货币政策框架，引入“平均通胀目标”，有望进一步提升美联储货币宽松的力度和持续时间。因此，在极度宽松的流动性支撑下，美股短期并不存在崩盘风险。

另一方面，外部风险对于国内市场的影响同样已在持续钝化。从上周五的市场表现看，A股市场韧性凸显。其中，与美股关联度更高的科技板块更未跟随大跌，反而逆势上行。因此，国盛证券认为，本次美股下跌很难对A股构成重大冲击。

对短期内A股市场的走势，国泰君安证券认为，当前科技股总体估值不贵，机构也仍有一定加仓空间。同时，在结构上，短期低风险特征的顺周期股票投资逻辑仍占优。动态来看，两融杠杆与北向资金的配置结构也在持续向顺周期切换。建议投资者关注银行、建材、机械、家电、汽车、新能源等行业。

粤开证券策略团队则建议关注经济复苏及A股盈利恢复带来的结构性投资机会。粤开证券表示，国内需求仍处于复苏阶段，预计下半年逆周期政策对经济的支持仍将持续。流动性政策对制造业及中小企业仍有结构上的倾斜，融资环境有望持续改善，预计后续A股盈利仍有改善空间。

行业配置上，建议重点关注产能周期触底回升、补库存、收入改善的行业，如通用机械、稀有金属、化工、建材等。此外，必需消费品中，高利润率支撑ROE、具有卓越的经营现金流依然是相对优势，如农林牧渔、食品饮料、医药生物等；可选消费品中，库存消化、现金流改善叠加行业景气周期上行，未来业绩改善趋势将更加明确，如消费电子、汽车、家电、传媒等。

中信证券策略团队表示，未来潜在的增量流动性依然充裕，只是在等待入场时机，表面上短暂的流动性紧张并不是流动性实质的收紧。预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线，并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

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周末大事一览

1、一行两会最新发声，中国股市"牛短熊长"正在消失，外资入市还有很大潜力

9月6日，2020中国国际金融年度论坛在京召开。央行副行长陈雨露、银保监会副主席周亮、证监会副主席方星海出席致辞。

方星海表示，对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升，价值投资理念更加巩固，投资行为更加理性，市场估值更加合理，长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”，也就是脉冲式的市场正在消失，更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础。

截至今年9月3日，境外投资者通过沪深港通持有我国股市的股票市值2.01万亿元，在A股流通市值的比重是3.28%，如果加上QFII和RQFII的持股，所有外资持有我国流通股市值的比重是4.69%。方星海表示，与日韩等股票市场中，外资持股占比超30%以上相比，我国资本市场中外资持股占比还是很小，对外开放引入境外资金进入我国股票市场还有很大的潜力。

2、银保监会副主席周亮：将引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场

今日举行的2020中国国际金融年度论坛上，银保监会副主席周亮表示，银保监会将培育非银行金融机构特色优势，把发展直接融资放在更加突出的位置，大力发展养老保险第三支柱有序进行，引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。

3、美的回应董事长减持两千万股套现13亿：个人资产配置需要

9月6日，美的集团回应董事长兼总裁方洪波近日的减持行为称，“因方总个人资产配置需要，且是首次减持。”美的集团同时强调，公司未来三季度基本面继续向好，预计单季收入将实现强势增长。9月2日，深交所网站信息显示：美的集团董事长兼总裁方洪波出现在减持董、监、高减持名单中，减持2000万股。这也意味着，方洪波这次套现了逾13亿元现金。

4、中芯国际：任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻

美国时间9月4日，据路透社等媒体报道，美国政府有关部门正在考虑将中国大陆最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）列入贸易黑名单。中芯国际发布声明称，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营；且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商，建立多年良好的合作关系，美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备，也已经核发多件重要的出口许可。任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻，我们对此感到震惊和不解。中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。

5、国产新冠灭活疫苗实物首次亮相服贸会

在2020年中国国际服务贸易交易会上，受邀在公共卫生防疫专题展区参展的国药集团中国生物，拿出承研的两款新冠灭活疫苗以主咖身份首次惊艳亮相，引来全场关注。据了解，参展的两款新冠灭活疫苗目前均已进入最后的Ⅲ期临床试验阶段，正在阿联酋、巴林、秘鲁、摩洛哥、阿根廷等国家和地区紧锣密鼓地展开。入组接种5万人、样本人群现已覆盖115个国家，各方面进展均全球领先。

6、美股深夜巨震：纳指一度暴跌5% 市场后市如何走？

美国股市继周四大跌后，当地时间周五大幅震荡，纳斯达克指数盘中巨震600点，一度大跌5%，尾盘拉升，收盘下跌1.27%，道琼斯工业指数尾盘一度翻红，收盘回落下跌0.56%。纳指本周累计下跌3.27%，创三月美股闪崩以来最大单周跌幅。

市场分析，美科技股估值涨至历史高位，即使基本面没有发生重大变化，也很难维持长久，市场风格切换随时会触发，加剧市场波动，如抗疫概念股、科技股近期均出现回调，受疫情影响业绩严重的银行股、航空股等有反弹迹象；11月的美国大选日益临近，特朗普和拜登的民调支持率此起彼伏，两党的执政理念差异较大，短期内难免会对市场产生扰动。

7、余承东谈芯片：麒麟9000芯片只生产到9月15号 数量有限

华为余承东谈芯片表示，在全球化过程中只做设计是教训，麒麟9000芯片，只生产到9月15号，还会上市，但是数量有限。据悉，台积电正在24小时不停歇生产。因美方禁令，台积电将在9月14日之前将相关芯片全数出货给华为，之后就无法再与华为有业务往来。

华为官方已经确定，9月10日将举行2020年的HDC开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。据悉，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙2.0，相较于鸿蒙1.0来说（只是用在了智慧屏上），其会应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。

8、工信部：今年将编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划

在2020服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，工信部部长肖亚庆介绍，“十八大”以来，中国数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿，占GDP总量达到了36.2%。肖亚庆指出，2020年是开启国家“十四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。

9、基金圈大消息！两大交易所同时重磅发布！万亿级“大蛋糕”真的来了？

继证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》之后，9月4日晚间，上交所、深交所双双发布公募REITs业务相关配套文件的公开征求意见稿，用以规范交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为，并称相关意见和建议以电子邮件形式于2020年9月15日前反馈。

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重大事项

▼ 聚焦一：

深圳华强拟分拆子公司华强电子网集团至创业板上市

深圳华强拟将控股子公司华强电子网集团分拆至深交所创业板上市。华强电子网集团以互联网平台和大数据作为核心能力，专注于提供电子元器件等产品的综合信息服务及全球采购服务。本次分拆完成后，公司仍将控股华强电子网集团，华强电子集团的整体经营情况、财务及盈利状况均将在上市公司合并报表中予以反映。通过本次分拆，深圳华强将进一步实现业务聚焦，集中资源做大做强主营业务——电子元器件授权分销业务。

▼ 聚焦二：

*ST东科拟出售液晶面板资产 收购冠捷科技51%股权

公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平板显示57.646%股权。此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示17.168%股权将与公司所持南京平板显示57.646%股权共同转让，即公司与中电有限、中电熊猫共同转让南京平板显示80.831%股权。本次出售的南京平板显示57.646%股权对应的挂牌价格为398,748.85万元。另外，公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示11.429%股权。交易价格为149,257.56万元。

公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技51%股权，交易价格尚未最终确定。冠捷科技为全球知名智能显示制造领军企业，生产及业务遍布在亚洲、欧洲、美洲等世界多地，此前为香港及新加坡上市公司，于2019年私有化退市。本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后，上市公司将战略退出液晶面板行业，公司定位为专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。

▼ 聚焦三：

吉宏股份等前三季度业绩大幅预增

吉宏股份：披露前三季度业绩预告。公司预计2020年前三季度盈利42,531.49万元至46,027.93万元，比上年同期增长83.68%至98.78%。报告期内，疫情催生宅经济并加速海外传统消费模式的改变，消费者的消费需求转移至线上，2020年1-9月公司电商业务整体订单规模及效益实现大幅度增长。

南都电源：披露前三季度业绩预告。公司预计2020年前三季度盈利46,088.22万元-55,964.27万元，比上年同期上升40%-70%。报告期，通信5G及数据中心后备电源需求大幅增长，公司全力组织生产满足交付需求，产品出货量比去年同期增长，业绩贡献比去年同期增长。2020年1-9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为28,500万元。

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海立股份：公司拟以全资子公司海立香港为收购主体，以现金方式收购马瑞利香港60%的股权。本次交易定价以估值机构出具的估值报告（以国资委或其授权单位最终备案结果为准）为基础，并经交易各方协商确定。本次交易金额最终不超过202,900,461美元。马瑞利香港由马瑞利以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务剥离重组设立，其主要客户包括日产-雷诺-三菱联盟等，业务范围覆盖日本、中国、欧洲、美洲等世界领先汽车整车厂商，在全球处于行业领先地位。

利欧股份：公司拟与浙江清松投资管理有限公司（以下简称“清松投资”）签署《南京清松医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。公司将对南京清松医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清松医疗健康”）出资20,000万元。出资完成后，公司将作为有限合伙人占清松医疗健康39.02%的合伙份额。合伙企业将投资于医疗健康领域的标的公司，标的公司的主要业务包括药品研发、医疗器械、互联网医疗、智能医疗、健康管理及生物技术等。

正邦科技：公司2020年8月销售生猪107.12万头，环比增长17.47%，同比增长232.93%；销售收入38.70亿元，环比增长23.67%，同比增长534.65%。公司表示，2020年8月，公司生猪销售数量和销售收入同比增幅较大主要是由于生猪产能释放和销售价格增幅较大所致。

沃特股份：公司全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司使用自有资金投资建设的年产 5000 吨液晶高分子（LCP）材料项目已于近日建成投产并一次性试料合格，相关产品已得到客户认可和使用。公司现已具备年产 8000 吨液晶高分子（LCP）材料生产能力。

会稽山：公司股东宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信达风盛”）持有的公司3000万股股票，占公司总股本的6.03%，将于2020年10月10日10时至2020年10月11日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。

金宏气体：公司拟将持有的苏州民营资本投资控股股份有限公司（以下简称“苏州民投”）4.5872%股权，作价7,000万元人民币转让给公司控股股东、实际控制人金向华控制的企业苏州金宏投资发展有限公司（以下简称“金宏投资”）。本次交易完成后，公司不再持有苏州民投股权。本次交易对公司财务报表的影响为：其他权益工具投资减少7,000万元，同时货币资金增加7,000万元，其他综合收益2,000万元结转至留存收益，对公司业务和财务方面未造成重大影响。

汇顶科技：公司拟以集中竞价交易的方式回购股份，回购金额不低于2300万元且不超过3000万元，回购价格不超过232.10元/股，本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。

苏常柴A：凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获深交所审核通过。截至目前，公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有凯龙高科100.61万股。

闻泰科技：截至目前，公司间接持有安世集团98.23%的权益比例，剩余1.77%股权由合肥广坤间接持有。2020年9月4日，公司收到产交所通知，公司中标合肥广坤有限合伙份额转让项目，成交金额为3.66亿元。本次收购完成后，公司将持有安世集团100%股权。

*ST海华：在公司全资子公司广东恒联食品机械有限公司(“广东恒联”)100%股权评估值为人民币1.543亿元的基础上，公司与广东星星投资控股有限公司(“星星投资”)签署了《股权转让协议》，公司将持有广东恒联100%的股权协议转让给星星投资，转让价格为1.545亿元人民币。本次交易不构成重大资产重组。经财务部门初步测算，本次出售广东恒联100%股权预计产生损益3000万元左右，将对公司2020年度经营业绩产生一定的影响。

京东方A：截至9月3日，公司以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为3.5亿股，占公司总股本的比例约为1.01%，本次回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股，支付总金额为19.99亿元。至此本次回购股份数量已达到回购方案的数量上限，股份回购方案实施完毕。

长春高新：控股子公司长春金赛药业收到了国家药品监督管理局于9月3日核准签发的两项《药物临床试验批准通知书》：经审查，金妥利珠单抗注射液符合药品注册的有关要求，同意开展血液系统恶性肿瘤、晚期恶性实体瘤和淋巴瘤的临床试验。

天海防务：公司第二次债权人会议已于2020年9月4日9:30采取网络会议方式顺利召开，审议通过了《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划（草案）》。公司向深圳证券交易所申请公司股票于2020年9月7日开市起复牌。

*ST宝实：公司重整案第一次债权人会议于2020年9月4日上午9时30分采取网络会议方式召开，会议表决通过了《宝塔实业股份有限公司财产管理及变价方案》。管理人已安排公司向深圳证券交易所申请公司股票于2020年9月7日开市起复牌。

新洋丰：为进一步优化产品结构，推动公司向高附加值的精细化产品、提质增效型产品发展，公司拟投资建设30万吨/年高品质经济作物专用肥项目，计划投资总额为23,995万元。

ST威龙：9月4日，公司收到证监会对公司的《调查通知书》，因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，决定对公司立案调查。

上汽集团：2020年8月份销量50.42万辆，上年同期为48.69万辆。2020年1-8月，销量累计301.09万辆，同比下降22.08%。

华北制药：控股股东冀中能源集团拟将所持公司163,080,473股、占公司总股本10%的无限售条件的流通股份以协议转让的方式转让给其控股子公司冀中能源，冀中能源以现金作为对价受让标的股份，转让单价为15.52元/股（含增值税），转让价款总计2,531,008,940.96元（含增值税）。本次权益变动为同一控制下的协议转让，未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

金牛化工：公司股东冀中能源集团有限责任公司(“冀中集团”)拟向冀中能源股份有限公司(“冀中股份”)转让所持公司全部136,036,065股无限售条件的流通股股份(占上市公司总股本的20%)，并终止将前述拟转让股份中的3401.5984万股(占上市公司总股本的5%)表决权委托冀中能源峰峰集团有限公司行使的事项。此次权益变动系同一控制下的对公司股份的协议转让。此次权益变动完成后，冀中股份直接持有公司245,267,074股，占公司总股本的36.05%，将成为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省国资委。

*ST大洲：新大洲于2020年9月4日与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司签署了《战略合作框架协议》。长城资管将向公司提供金融债权的收购重组服务；将参与公司资产重组业务；根据公司需要，长城资管提供特定或一揽子综合金融服务。双方将致力于上市公司主业经营并购重组等领域开展深度合作。

华发股份：公司全资子公司珠海华亿投资有限公司(“珠海华亿”)拟对控股子公司珠海十字门城建有限公司(“十字门城建”)进行现金增资并签订《增资协议》。增资完成后，十字门城建注册资本由2000万元增加至4000万元，公司对十字门城建持股比例变更为75%。

ST新海：公司于2020年9月4日收到公司控股股东张亦斌及其一致行动人马玲芝的通知，其正在筹划股权转让事宜，拟向苏州恒好投资有限公司转让其持有的公司部分股份，本次交易对手方属于商业服务业行业。本次拟通过协议转让方式转让的股份是张亦斌及其一致行动人马玲芝持有的公司334,559,546股股票，占公司总股本24.34%。该事项可能导致公司控制权变更。公司股票自2020年9月7日开市起停牌。

温氏股份：公司2020年8月销售肉猪71.97万头（含毛猪和鲜品），收入32.16亿元，毛猪销售均价37.01元/公斤，环比变动分别为-2.56%、-4.68%、-1.10%，同比变动分别为-36.72%、16.90%、63.54%。公司肉猪销量同比下降，主要是公司前一阶段总体投苗减少、降低饲养密度及加大种猪选留所致。

金新农：公司2020年8月生猪销量合计3.47万头，销售收入合计14,700.67万元，生猪销售均价56.85元/公斤（剔除仔猪、种猪及托管影响后商品猪均价为32.82元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-17.94%、7.57%、-21.51%，同比变动分别为-1.97%、154.60%、158.46%。2020年1-8月，公司累计出栏生猪25.20万头（其中托管出栏生猪3.82万头），累计销售收入78,252.15万元。

万丰奥威：公司控股子公司万丰飞机工业有限公司（简称“飞机工业”）于近日与中国民航大学签署《战略合作协议》以及24架钻石DA40NG采购合同。未来五年内，针对中国民航大学训练机的购机计划，飞机工业将给予中国民航大学在飞机购置上最惠伙伴待遇，中国民航大学在同等条件下愿意优先选择飞机工业作为飞机采购供应商；双方愿意就钻石系列飞机运行中发现的有益于改进飞机设计，提高制造质量或维护保障水平等方面的经验和数据互相分享，飞行使用和机务维护进行经验交流。自合同签署之日起，不超过6个日历月内交付12架钻石DA40NG飞机，不超过12个日历月内交付剩余12架钻石DA40NG飞机。

贝因美：公司原拟斥资2.5亿至5亿元回购公司股份，实施期限为2019年5月25日至2021年5月24日。鉴于公司正在筹划非公开发行股票，为顺利开展非公开发行股票事宜，公司需要终止实施本次回购股份方案。截至公告日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份8,286,307股，约占公司总股本的0.81%；最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.02元/股，支付总金额为46,006,170.90元（不含交易费用）。

弘信电子：公司控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司于2020年9月4日与荆门市东宝区招商局签署项目投资协议书，荆门弘毅拟在东宝区投资建设柔性电子智能制造产业园二期项目。二期项目作为弘信荆门产业园的增产扩能和产业链延链项目，计划总投资4.1亿元。

保利联合：公司下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司近期签订合同金额1亿元以上工程项目共3项，金额合计约为8.44亿元。

双鹭药业：公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的3类新药富马酸替诺福韦二吡呋酯片（0.15g，0.2g）药品注册证书。本次获得的3类新药富马酸替诺福韦二吡呋酯片（0.15g、0.2g）系国内独家获批，按照现行药品注册法规视同通过一致性评价。富马酸替诺福韦二吡呋酯片是肝病治疗领域最强有效的抗乙肝病毒药物。

广生堂：公司于近日获得乙肝治疗创新药GST-HG141的日本专利授权通知书，专利名称为三并环类化合物及其应用。公司自开展创新药物研发以来，积极在全球范围内开展专利申请工作，为公司创新药研发提供知识产权保护。公司乙肝治疗创新药GST-HG141的系列化合物已通过PCT途径申请国际专利，且已获得中国、韩国、加拿大、马来西亚的化合物发明专利授权。

海默科技：公司承担的“十三五”国家科技重大专项海洋深水油气田开发工程技术项目“水下生产技术”课题的子课题“水下多相流量计样机研制”于近日顺利通过由中海油研究总院组织的综合绩效评价与验收。公司研制的水下多相流量计满足了当前及未来5年内我国南海、渤海等各待开发油气田对水下多相流量计的需求，彻底打破了长期以来国外的技术垄断。公司水下多相流量计已取得国内外商业化订单，将对公司当年经营业绩产生积极影响。

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以上来源：中国基金报、上海证券报公众号。文章如有侵权，请联系删除~

投资有风险，后果需自负。本文是纯知识普及类文章，不构成任何投资建议~

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