一、机构动态
1、净买入。
凯盛科技，科技 面板 超薄柔性玻璃，[三日]买入8172万。
万业企快速业，科技 芯片，[三日]买公司入28513万。
西藏城投，锂电 盐湖 锂矿，[三日]买入6667万。
明冠新材，锂电 其他，[三日]买入14120万,卖出2344万。
新疆众和，周期 有色 铝 铝空气电池，[三日]买入11080万。
赛腾股份，科技 芯片 智能制造，[三日]买入3099万。
烽火电子，军工 卫星导航，买入1856万,卖出899万。
远大控股，金融 参股银行 期货，[三日]买入3471万,卖出2195万。
京山轻机，光伏 无人机 特斯拉，[三日]买入8126万,卖出5563万。
奥士康，科技 MINILED PCB 汽车电子，[三日]买入2716万。
联得装备，科技 MINILED，[三日]买入20注销00万。
芭田股份，周期 化工 农药，买入9264万,卖出1510万。
兴森科技，科技 PCB，买入9038万。
酒鬼酒，消费 白酒 业绩，买入7061万,卖出5228万。
协鑫集成，光伏 华为，买入6149万,卖出29万。
三七互娱，游戏，买入12274万,卖出7088万。
朗姿股份，消费 医美 放开生育，买入3619万,卖出469万。
凤形股份，军工，买入5371万,卖出2373万。
中天火箭，次新 军工，买入1805万。
鑫铂股份，光伏 有色 铝 诚信次新，买入1440万,卖出413万。
联创股份，新能源车 锂电 PVDF 业绩 锂电 可降解塑料，买入14194万,卖出1974万。
英搏尔，新能源车 零部件，买入3256万。
迈普医学，医疗，买入7801万,卖出426万。
咸亨国际，次新，买入4240万。
航宇科技，军工，买入5652万。
芯朋微，科技 芯片，买入14448万。
2、净卖出。
利君股份，军工 无人机，[三日]买入3755万,卖出90信恒97万。
青岛中程，锂电 镍 光伏，[三日]买入1066万,卖出2221万。
国际医学，消费 医美 辅助生殖，买入4204万,卖出10588万。
中公教育，业绩 职业教育，卖出3255万。
华亚智能，科技 芯片 次新，买入951万,卖出1577万。
瑞丰光电，科技 MiniLED，买入511万,卖出4294万。
海南椰岛，消费 白酒 放开生育 养老，卖出2988万。
二、题材前瞻
1、华为游戏首次参展ChinaJoy内容成鸿蒙生态关键一环、顺网科技、新媒股份。
据报道，全球数字娱乐领域年度盛会之一ChinaJoy将于本周五正式开幕。本届展会展商数量超过500家，规模较去年显著恢复，同时还联合抖音、B站、腾讯视频等平台举行线上嘉年华，全面提升展会影响力。本届展会上，首次参展的华为游戏中心将亮相怎么样N1馆1号展位，一次带来40款游戏并将打造7个沉浸式游戏体验区域，成为展会一大亮点。另外，本周六召开的鸿蒙步骤开发者大会上，HarmonyOS卡片游戏也将正式亮相。
业内认为，随着鸿蒙操作系统装机量的不断增加，内容资源作为鸿蒙生态关键一环将加速补齐，游戏、影视等吸引流量的重要领域将成为布局重点，相关合作伙伴也将迎来发展机遇。
顺网科技全资子公司上海汉威信恒展览公司是ChinaJoy主办方，公司与华为在云计算、云游戏领域一直保持良好合作关系，与华为联合搭建家庭云游戏系统原型；
新媒股份全资子公司南方电视新媒体公司拟与华为、海思等设立合营公司，从事数字版权保护技术服务及信任体系建设等业务。公司近年来还在电竞领域围绕内容运营、赛事、主播运营等领域不断发力。
2、荣耀手机跻身中国市场份额第三产业链公司受关注、福日电子、光弘科技。
据第三方最新数据显示，独立后的新荣耀手机市场份额持续攀升，周份额至14.6%，跻身全国前三。荣耀手机从3%的低谷开始反弹，仅用了三个月时间，回到了全国前三。据悉，荣耀Magic3将于8月12日发布。
业内人士表示，荣耀市场份额快速回复，出乎了很多人的意料。荣耀自从华为独立后发布50系列，继承华为在品牌、渠道、技术等各方面的基因，荣耀市场份额快速回复证明其完全有实力承接华为份额，Magic3将开启荣耀高端崛起之路，有望成为国诚信产高端市场的新旗帜，牵引行业向前。按照荣耀内部的规划，到今年年底市场份额将恢复至巅峰时期的16%。可以预见，通过持续的前瞻技术布局、创新引领，荣耀重回巅峰已势不可挡。三季度是消费电子的传统旺季，各家厂商也倾向于在此期间推出自家的旗舰产品。荣耀下半年以及未来的市场表现值得期待，相关产业链公司有望受益。
福日电子(600203)子公司中诺通信的主要客户有荣耀。
光弘科技是荣耀50SE5G手机代工厂商之一。
3、晶圆代工价格或再次上涨行业供需格局仍趋紧、捷捷微电、扬杰科技。
据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-1网上0%。
在全球缺芯的大环境下，代工厂商产能近乎满载，需求高景气度致使供需错配，几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期，以满足市场需求。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升公司。
捷捷微电拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产品实力；
扬杰科技(300373)晶圆供应充足，订单饱满，有扩产计划。
4、海外车企投建电池工厂锂电设备行业需求旺盛、先导智能、利元亨。
据集微网报道，Stellantis首席执行官日前表示，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分，计划在北美建立2家电池厂，在欧洲建立3家电池厂。
今年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划，设备总投资超过2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。
先导智能是全球锂电设备龙头，产品已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
利元亨主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。
5、科学家开发出锂空气电池续航里程提高五倍以上、雄韬股份、福田汽车。
据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。目前锂空气电池商业化应用受到限制。这首先是因为这种电池步骤的可充电次数少，循环寿命短；其次是充电时空气中的其他元素会妨碍电池中的化学反应。新技术可以使正极化学只有利于氧还原和降解反应，避免形成副产物；研究人员还开发出了特殊的新型混合电解质和正极材料。利用新方案开发出的锂空气电池，已实现了1200次充放电。
点评：与传统锂离子电池相比，锂空气电池可在较小体积内容纳更多的能量快速，还具有安全环保、成本低的优势。数据显示。利用新技术研发的锂空气电池可以续航1500-2000英里。相当于在相同重量和体积的情况下，相对传统锂离子电池，续航里程增加了五到六倍。而理论上，锂空气电池能量密度可以达到3000wh/kg以上，相当于目前最好的锂电池10倍。
据报道，美国波士顿的FormEnergy公司正在进行一项商业规模的试点项目，该项目是一项引人注目的新型电网电池项目。据悉，这些简单的铁-空气电池可储存100小时的能量，而成本仅为锂电池的1/10。
雄韬股份布局各种新型电池技术，持续加大投入对锂空气电池等新型动力锂电池、燃料电池、锌电池、超级电池等的研发。
福田汽车(600166)拥有锂空气电池制备方法专利。
6、生态环境部称加强氢氟碳化物等温室气体管控、雪人股份、国新文化。
生态环境部召开7月例行新闻发布会，新闻发言人刘友宾表示，《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》将于2021年9月15日对我国生效(暂不适用于香港特别行政区)。我国将会把氢氟碳化物(HFCs)管控纳入国内法律法规体系。将HFCs削减计划纳入《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》。建立和实施HFCs进出口许可证制度。研究出台三氟甲烷(HFC-23)管控政策。
点评：《基加利修正案》将氢氟碳化物(HFCs)纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体，具有高全球升温潜能值(GWP)。《基加利修正案》通过后，《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。中国政府高度重视保护臭氧层履约工作，扎实开展履约治理行动，取得积极成效。作为最大的发展中国家，虽然面临很多困难，但中国决定接受《基加利修正案》，并将为全球臭氧层保护和应对气候变化做出新贡献。
雪人股份研发的新型压缩机获得《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》多边基金补助。
国新文化控股子公司常熟三爱富与杜邦合作建设第四代制冷剂四氟丙烯(HFO-1234yf产能)，具有良好的环境性能，臭氧耗损潜值为0，全球变暖潜值极低。
7、七部门联合发文推广铺设智能取餐柜、新北洋、智莱科技。
近日，市场监管总局、国家网信办等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。《意见》提出，鼓励支持新业态发展，推动设置外卖送餐员临时驻留点，推广铺设智能取餐柜，鼓励研发智能头盔等穿戴设备，营造良好从业环境，积极发挥稳定和扩大就业作用。
A股智能取餐柜概念股主要有新北洋、智莱科技等。
三、公告精选
1、国轩高科拟投建高端正极材料项目。
国轩高科(002074)全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，计划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
2、明泰铝业拟36亿元投建再生铝产线等项目。
明泰铝业(601深圳677)拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建设高标准再生资源综合利用生产线，实现资源高效利用和循环利用。
3、粤电力A投建光伏发电项目。
粤电力A(000539)与青海省黄南藏族自治州政府签署战略合作框架协议，双方共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
四、公告集锦
*ST德新(603032)所有非官方渠道对公司业绩预测仅代表个人观点。
安泰科技(000969)公司不涉及特斯拉但相关磁粉、磁体、难熔等产品是苹果公司的间接供应商。
鞍重股份(002667)成立全资子公司德翌汇能有限公司。
百亚股份(003006)公司已积极向河南受灾区域捐献卫生巾网上及婴儿纸尿裤产品。
北方华创(002371)非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。
北陆药业(300016)钆喷酸葡胺注射液通过仿制药一致性评价。
博瑞传播(600880)双减意见对公司主营业务不构成重大影响。
畅联股份(603648)股东嘉融投资有限公司拟清仓减。
传智教育(003032)教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响。
达达集团与vivo达成战略合作13省500家官方授权体验店上线京东到家。
迪威尔(688377)拟2.04亿元投资深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目。
电魂网络(603258)投资设立控股孙公司。
泛海控股(000046)所持民生证券35亿股股份遭冻结。
菲达环保(600526)拟向杭钢集团发行股份购买其所持有的紫光环保62.95%的股权、向环保集团发行股份购买其持有的象山环保51.00%的股权。
分众传媒(002027)因在线教育广告减少而空余广告位已有其他行业客户填充。
孚能科技(688567)与容百科技签订签订正极材料采购框架协议。
国盾量子(688027)与紫光云引擎、中科锟铻携手探索量子工业互联网。
国立科技(300716)产品供应鸿星尔克和安踏等品牌。
国轩高科(002074)与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，项目建成后预计年产值将达100亿元。
哈投股份(600864)拟购买哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权。
海德股份(000567)全资子公司获批参与不注销良贷款转让试点工作。
海马汽车(000572)公司战略部署将全面转型新能源汽车和智能汽车优先智能汽车合作电动汽车“死磕”插混汽车深耕氢能汽车。
海思科(002653)获得培哚普利吲达帕胺片《药品注册证书》。
航天宏图(688066)与银河航天签署《战略合作协议》。
合力泰(002217)无锡蓝沛拟引入投资者公司或失控制权。
和晶科技(300279)全资子公司与专业投资机构共同投资设立基金管理公司。
黑猫股份(002068)拟投建14万吨/年硬质炭黑生产线项目。
鸿合科技(002955)双减意见对公司主营业务不存在重大影响。
华宇软件(300271)“双减政策”对公司业务影响不大。
惠泰医疗(688617)取得医疗器械注册证。
佳发教育(300559)“双减政策”对主营业务不存在重大影响。
江泉实业(600212)投资设立全子公司北海鲲盈科技有限公司。
今世缘(603369)与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库输酒管道制作项目。
金科文化(300459)证券简称由“金科文化(300459)”拟变更为“汤姆猫”。
竞业达(003005)教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响。
均胜电子(600699)受台风影响地区的工厂目前运作一切正常。
凯文教育(002659)公司不涉及K12学科类校外培训双减意见的出台对公司主营业务发展不存在重大影响。
科德教育(300192)全资子公司对外投资设立控股子公司。
可立克(002782)拟在安远县内投资建设变压器、电源等生产项目。
蓝帆医疗(002382)拟5亿设立上海蓝帆建立公司全球商业总部。
蓝海华腾(300484)公司与比亚迪在新能源汽车产品和技术上形成了长期合作。
立昂微(605358)公司及子公司累计获得政府补助2929万元。
鲁抗医药(600789)头孢氨苄胶囊通过仿制药一致性评价。
迈克生物(300463)公司新产品取得产品注册证书。
美畅股份(300861)全资子公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目。
明泰铝业(601677)拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目。
宁德时代(300750)再次通过TISAX最高等级评审。
片仔癀(600436)1.5亿成立化妆品商贸公司。
普洛药业(000739)公司全资子公司与联邦制药签订合作框架协议。
青青稞酒(002646)公司和劲牌公司、奇正集团合作运作了健康青稞酒项目-纳曲青稞酒。
容百科技(688005)与孚能科技签订框架协议，孚能科技将向公司采购高镍三元正极材料。
三祥新材(603663)纳米氧化锆产线已投产。
森马服饰(002563)公司了解到河南新乡有物资需求并第一时间安排了物资捐送。
上峰水泥(000672)与专业投资机构共同投资成立私募投资基金。
设研院(300732)本次暴雨洪灾未对公司造成重大不利影响。
双汇发展(000895)目前公司线上业务已与淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多、抖音、快手等多平台合作下一步公司还会不断加大电商新零售业态的开发力度。
天际股份(002759)注销深圳全资子公司深圳天际云。
拓维信息(002261)已完成对涉及义务教育阶段相关教育培训类所有资产的剥离。
新诺威(300765)拟作价8亿元购买石药圣雪100%股权。
新天科技(300259)本次暴雨公司未受到重大影响目前公司生产经营处于正常状态。
新天绿能(600956)非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
新亚制程(002388)与格力金投战略合作，拟引入优质国有资本作为战投。
以岭药业(002603)克拉霉素片通过一致性评价。
英诺激光(301021)半导体领域是公司重点关注的市场之一公司产品获得了多个行业领先企业的认可。
英唐智控(300131)控股股东、实际控制人胡庆周及股东甘礼清合计转让5%公司企业管理股份给成达基金。
豫能控股(001896)碳资产公司完成工商注册登记。
粤电力A(000539)拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。
长城军工(601606)筹划非公开发行股票控股股东承诺参与认购。
郑州煤电(600121)暴雨引发的停产对公司产量及业绩的影响暂无法准确测算。
值得买(300785)公司旗下的子公司星罗、有助都有品牌抖音电商代运营的业务公司会和品牌一起参与抖音的818好物节。
中公教育(002607)教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响。
中国联通(600050)累计开通5G基站47.8万站。
中炬高新(6008怎么样72)收问询函要求核实并补充披露阳西美味鲜扩产项目的详细规划与方案。
中利集团(002309)与华电河北分公司签订《战略合作框架协议》。
中润资源(000506)与紫金矿业签署《合作恒框架协议》。
中泰股份(300435)公司承包新疆洪通燃气股份有限公司一套液化天然。
中新赛克(002912)公司及其全资子公司获得4054万元政府补助。
五、业绩报告
保隆科技(603197)预计上半年净利润同比增长77.32%至112.78%。
诚志股份(000990)半年报上半年净利7.39亿元同比上升458%。
东北证券(000686)上半年净利润同比增长5.55%。
横店东磁(002056)上半年净利润同比增长58.90%。
华阳股份(600348)预计上半年净利润同比增长51.31%到70.72%。
清溢光电(688138)预计上半年净利润同比下降46.08%到51.14%。
瑞茂通(600180)预计上半年净利润同比增长83.67%至104.08%。
生益电子(688183)预计上半年净利润同比下降56.57%到57.24%。
生益科技(600183)预计上半年净利润同比增长70%~72%。
天际股份(002759)锂电材料盈利大增，上半年净利润同比信恒扭亏为盈。
卫星石化(002648)上半年净利润同比增长348%。
新城悦服务预计半年净利润增长至少45%。
振华股份(603067)预计上半年净利润同比增长75%到85%。
六、合同
德才股份(605287)中标1.1亿元工程施工项目。
国星光电(002449)目前公司主要业务产品情况订单情况较好。
航天宏图(688066)签署委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务合同。
嘉寓股份(300117)子公司为5个“光热 电”清洁取暖项目的第一中标候选人。
金盾股份(300411)预中标宜威高速公路机电设备集中采购项目。
平治信息(300571)预中标中国移动浙江公司智能家庭网关项目。
盛航股份(001205)拟与江苏北斗水联网科技有限公司签署《房屋买卖合同》。
盛剑环境(603324)与十一科技签订总额7980万元的合同。
星网宇达(002829)公司当前订单状况同比去年有一定幅度增长产能饱和下半年仍然有较多的订单预期。
盈峰环境(000967)中标7100万元张家港市城南街道环卫保洁整体服务外包项目。
玉马遮阳(300993)目前公司产销两旺产能已完全饱和订单已派后三个月左右。
中山公用(000685)联合体为中山市未达标水体综合整治工程的中标单位。
中泰股份(300435)近期签订日常经营重大合同1.25亿元。
七、股权
滨海能源(000695)控股股东京津文化拟通过公开征集受让方的方式协议转让20%公司股份。
深圳能源恒(000027)拟收购珠海洪湾51%股权提高清洁能源装机规模。
新亚制程(002388)控股股东拟将其持有的公司10%股份以5.202元/股的价格，通过协议转让的方式转让给珠海格金六号。
八、定增
华旺科技(605377)拟定增募资不超过8.2亿。
长城证券(002939)拟定增募资不超100亿元用于资本中介业务、证券投资业务投入等。
九、增持
*ST米奥(300795)公司实际控制人合计增持62万股公司股份。
昂立教育(600661)股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人拟增持不超5%公司股份。
德恩精工(300780)控股股东、实际控制人、董事长增持0.93%公司股份。
长春经开(600215)锦源投资增持1.05%公司股份。
中天科技(600522)控股股东今日增持4220.36万元，拟继续增持。
十、减持
*ST金正(002470)股东万连步累计减持4.51%公司股份。
企业管理彩虹股份(600707)股东如意广电减持0.5%公司股份。
大地熊(688077)两名股东拟合计减持不超6%公司股份。
德艺文创(300640)监事吴丽萍减持0.7%公司股份。
好想你(002582)股东杭州浩红合计减持1.73%公司股份。
恒实科技(300513)股东钱苏晋、张小红减持1%公司股份。
洪汇新材(002802)公司自然人股东拟减持不超1.78%公司股份。
华信新材(300717)股东苏州国发减持21万股公司股份。
汇纳科技(300609)股东减持1%公司股份。
景津环保(603279)持股5.2710%的股东李家权拟减持不超过3%。
开元教育(300338)股东张波文拟减持不超1%公司股份。
康辰药业(603590)股东GL减持2.2%公司股份。
科信技术(300565)两名股东拟合计减持不超2.74%公司股份。
珀莱雅(603605)股东方玉友拟减持不超过4.2748%。
日盈电子(603286)股东嘉兴鼎峰拟清仓减持。
容大感光(300576)股东杨遇春、刘群英拟合计减持不超2%公司股份。
赛意信息(300687)控股股东及实际控制人之一曹金乔拟减持0.5%公司股份。
三维通信(002115)股东王瑕拟减持不超0.83%公司股份。
上海洗霸(603200)股东王敏灵减持1%公司股份。
神农科技(300189)股东湖南弘德减持1%公司股份。
圣邦股份(300661)股东拟减持不超过0.43%。
天齐锂业(002466)董事提前终止减持计划其已减持20万股。
熙菱信息(300588)控股股东、实际控制人拟减持不超1%公司股份。
祥源文化(600576)股东徐海青减持405万股公司股份。
芯朋微(688508)董事薛伟明拟减持不超50万股公司股份。
雪峰科技(603227)股东康健减持100万股公司股份。
雪榕生物(300511)股东均益投资拟减持不超22.5万股公司股份。
药明康德(603259)股东SummerBloomInvestmentsPte.Ltd.拟减持不超1%公司股份。
中微公司(688012)四名股东合计减持1.42%股份。
中原证券(601375深圳)股东渤海公司减持2%公司股份。
十一、回购
TCL科技(000100)回购社会公众股份实施完成，累计回购6.29亿。
格力电器(000651)累计回购2%股份支付总额62.33亿元。
仁和药业(000650)拟回购1亿元-2亿元公司股份。
浙大网新(600797)累计回购2%公司股份。
十二、新股申购
1、本川智能：申购代码300964，发行价格32.12元/股，发行市盈率36.88倍。可比公司：崇达技术(002815)。
2、绿岛风：申购代码301043，发行价格26.75元/股，发行市盈率29.00倍。可比公司：奥普家居(603551)。
3、厦钨新能：申购代码787778，发行价格24.50元/股，发行市盈率25.27倍。可比公司：当升科技(300073)。
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