黑化股份8日晚间公布的重大资产重组方案显示，本次交易包括重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。其中，公司拟将现有所有资产与负债作价2720万元出售给昊化化工；并以6.34元/股对郭东泽等5名自然人发行5.76亿股股份，购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权，标的资产预估值合计36.5亿元；同时，公司拟以7.26元/股对郭东泽、长城国融发行9642万股，募集配套资金7亿元，全部用于集装箱、商务物流网络及管理系统信息化、场站仓储设备及冷链仓储设备三个项目。本次交易完成后，郭东泽、郭东圣两兄弟将成为公司新的控股股东、实际控制人。
明细来看，黑化股份拟出售资产的预估值为2720万元，账面价值为2726.49万元，减值额为6.49万元，减值率为0.24%。而未经审计的收购标的公司备考合并财务报表归属于母公司净资产账面价值为11.13亿元，预估值增值率为227.92%。其中，安通物流100%股权预估值为2.85亿元，预估增值2.35亿元，增值率为470.12%；安盛船务100%股权预估值为8亿元，预估增值1.87亿元，增值率为30.47%。
除了上述标的资产外，郭氏兄弟旗下还拥有众多资产。其中，郭东泽持有上海仁建投资有限公司51.00%股权、泉州海运网络有限公司50%股权；郭东泽在安通物流海外上市架构中间接持有泉州仁建安通物流有限责任公司、仁建集团有限公司（香港）36.7332%的股权。
公司表示，标的公司所拥有的集装箱物流资产具有较强的盈利能力和良好的发展前景，上市公司的盈利能力将通过本次交易显著增强。
事实上，这已不是黑化股份的第一次重组。黑化股份主营业务包括焦化、化肥两大板块，主导产品为焦炭、尿素，煤化工产品包括甲醇、粗苯及焦油等。由于近年来焦炭、尿素市场持续低迷，同时伴随国内同行业产能的不断释放，焦炭、尿素市场需求不旺，销售价格持续走低，其他化工产品亦出现不同程度滑坡，致使其业绩连续下滑，最近三年连续亏损。在2010年，公司曾有意重组翔鹭化纤股份有限公司和翔鹭石化股份有限公司，但因对方无意承诺业绩，重组方案最终夭折。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
