日照港股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2014 年度)
债券受托管理人：
申万宏源证券有限公司
二○一五年四月
重要声明
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)编制本报
告的内容及信息均来源于日照港股份有限公司(以下简称“日照港”
、
“发行人”“公司” 对外公布的《日照港股份有限公司2014年年度
、 )
报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对本报告中
所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为申万宏源证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报
告所进行的任何作为或不作为，申万宏源证券不承担任何责任。
目 录
目 录 ........................................................................................... 2
第一章 本期公司债券概要 ........................................................... 3
第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况.................................... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ............专业................................... 10
第四章 债券持有人会议召开的情况 ........................................... 11
第五章 发行人证券事哪家务代表的变动情况 .................................... 12
第六章 本期公司债券本息偿付情况 ........................................... 13
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ........................................... 14
第八章 其他情况........................................................................ 15
第一章 本期公司债券概要
一、核准专业文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2013]1474号”文核准公开发行，核准规模为债券面
值不超过人民币10亿元(含10亿元)。
二、债券名称：日照港股份有限公司2013年公司债券。
三、债券简称及代码：13日照港、122289。
四、发行规模：人民币10亿元。
五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。
六、债券期限：3年。
七、债券利率：本期债券票面利率为6.15%，在债券存续期限内
保持不变。
八、债券日照市形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持日照
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
九、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不
计复利，每年付记账息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面代理
年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付
债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券
票面总额的本金。
十、起息日：本期债券的起息日为2014年3月3日，本期债券计
息期限内每年的3月3日为该计息年度的起息日。
十一、付息日：本期债券的付息日为2015年至2017年每年的3
月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每
次付息款项不另计利息。
十二、担保情况：本期债券无担保。
十三、发行时信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公
司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
十四、最新跟踪信用级别及评级机构：本期债券已进入跟踪评级
阶段，鹏元资信评估有限公司尚未出具正式的跟踪评级报告，最新跟
踪评级情况以上述跟踪评级报告结果为准。
十五、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。
第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
经查阅日照港提供的电子版文件资料以及中准会计师事务所(特
殊普通合伙) 日照港出具的 审计报告》 中准审字[2015]1303号)
对 《 ( ，
对发行人基本情况调查如下：
日 照港股份有限公司 系 经山东省财政厅鲁财国股 [2002]47 号文
和山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号文批准，由日照
港务局(2003年改制为“日照港(集团)有限公司”，现更名为“日
照港集团有限公司” 以下简称“日照港集团”
， )作为主发起人，联合
兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、淄博矿业集团有限
责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西晋城无烟煤矿
业集团有限责任公司共同发起设立， 2002年6年26日取得山东省人
于
民政府颁发的鲁政股字[2002]31号《山东省股份有限公司批准证书》，
并于2002年7月15日在山东省工商行政管理局正式注册登记，取得注
册号为370000018076502的《企业法人营业执照》
。公司现有注册资
本3,075,653,888.00元，股份总数3,075,653,888股(每股面值1元)。
公司股票已于2006年10月17日在上海证券交易所挂牌交易。
发行人属于交通运输港口服务行业，经营范围为：码头和其他港
口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠
离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设
备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二
类增值电信业务中的因特网接入服务业务(有效期限以许可证为准)
。
机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材
料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理。
发行人主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆
存中转服务。
二、发行人 2014 年度经营情况
2014年度，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调
整、港口竞争加剧等诸多挑战和环境变化，发行人能够以客户利益为
中心，主动加强市场营销力度，开拓市场，推进港口基础设施建设，
积极开展资本合作，深化管理，开源节流，提升企业发展质量，维护
发行人在行业内的竞争地位和主要服务品种的竞争优势。
(一)港口吞吐量小幅回落
2014年度，受国内经济增速放缓、腹地企业整合限产、淘汰落
后产能、环保要求提升等综合因素影响，国内对传统型大宗能源、原
材料货种的需求量出现一定程度的下降，以钢铁为代表的制造业、房
地产、基础设施投资增速出现下滑。加之年内因融资骗贷事件影响蔓
延，银行持续收紧贸易融资规模，港口为之服务的部分大宗商品客户
及贸易商资金链趋紧，贸易积极性降低，周边公司港口产能投放导致港口
货源竞争加剧，国家10月份出台取消进口煤炭零关税政策导致进口煤
炭大幅下滑，由此影响发行人全年货物吞吐量出现小幅下滑。
2014年度，发行人完成吞吐量23,371万吨，同比下降3.30%。从
货种分类来看，完成金属矿石吞吐量为14,171万吨，同比下降7.41咨询%。
其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降6.21%，内贸金属矿石吞吐量同
比下降 17.69% 。完成煤炭及制品吞吐量为 3,080 万吨，同比下降
7.69%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降14.77%，内贸煤炭吞吐量
同比下降0.66%。完成钢铁吞吐量为756万吨，同比增长29.01%；完
成木材吞吐量为 1,647 万吨，同比增长 0.13% ；完成粮日照食吞吐量为
1,167万吨，同比增长21.48%。按照内外贸货物分类，全年共完成外
贸货物吞吐量 17,926 万吨，同比下降 5.40% ；完成内贸货物吞吐量
5,445万吨，同比增长4.24%。
(二)全年经营情况分析
2014年度，发行人实现营业收入50.84亿元，同比增长2.38%；
发生营业成本37.62亿元，同比增长5.17%；实现利润总额8.51亿元，
同比下降16.89%；实现净利润7.21亿元，同比下降13.44%；实现归
属母公司净利润5.73亿元，同比下降28.61%；实现每股收益0.186元。
发行人2014年度管理吞吐量及效益出现下滑，仅营业收入因发行人
2013年12月合并日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“岚山
万盛”)财务报表影响同比出现小幅增长，但吞吐量下滑、人力成本
和折旧成本上涨导致发行人营业利润出现下降。其次，因山西海鑫国
际钢铁有限公司申请破产，发行人单项计提应收账款坏账准备4,761
万元。
(三)港口建设稳步推进，港口功能逐步完善
2014年度，发行人各重点建设项目进展顺利，全年新开工建设
了石臼港区南区陆域形成等12项工程，续建15项工程，累计完成固
定资产投资19.13亿元，同比下降4.64%。日照港石臼港区南区焦炭
码头工程2个泊位、石臼港西区四期工程2个泊位实现简易投产；石臼
港区南作业区#1至#6通用泊位具备简易投产条件，年内新增通过能
力1,030万吨，堆场80万平米。岚山港区南区矿石输送系统工程等14
项工程基本建成；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港
区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区南区散货堆场扩
建项目、散货堆场扩建二期项目获日照市发改代理委核准备案；石臼港区
南区散货堆场陆域形成工程、铁路重车场及翻车机房陆域形成工程方
案设计获日照市港航局批复。
(四)合资合作和资本运作成果显著，港口资源配置进一步优化
2014年，发行人与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投
资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司；与香港晋瑞
国际有限公司公司、新加坡石化发展有限公司、上海谷隆投资有限公司签
署岚山万盛股权转让协议，引入战略投资者，强化产业上下游间深入
合作，促进日照港未来在石化产业、航运贸易方面的转型发展；日照
港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战略合作协议。
除成功发行本期债券外，2014年11月，发行人10亿元短期融资
券获准注册，首期5亿元于2014年12月发行，发行利率4.83%。多渠
道、低成本融资有效的缓解了发行人资金紧张局面，降低了财务费用，
促进公司更好更快发展。
(五)内部管理逐步优化，公司发展质量提升
2014年，发行人在内控体系不断建设完善的基础上，引入 SE
管理模式，完善了内部管理流程框架体系和绩效考核指标库，进一步
提升管理体系的激励性和约束性。 2014年，发行人全员劳动生产率
增长7.5%，能源综合单耗下降5%，设备完好率保持在98%以上，核
心流程信息化覆盖率哪家达到75%，清洁生产通过上级验收，发行人入选
交通运输部2014-2016年绿色循环低碳港口主题性项目试点单位。
三、发行人 2014 年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2014年12月31日 2013年12月31日 增减率(%)
资产总计 1,756,384.85 1,588,850.90 10.54
负债合计 657,256.99 548,340.54 19.86
归 属 于 母公司股东的 所有者 权
994,198.97 947,030.89 4.98
益
少数股东权益 104,928.89 93,479.48 12.25
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2014年度 2013年度 增减率(%)
营业收入 508,360.38 496,550.06 2.38
营业记账利润 84,946.87 102,135.08 石臼-16.83
利润总额 85,055.30 102,342.99 -16.89
净利润 72,075.45 日照市83,265.03 -13.44
归属于母公司股东的净利润 57,251.39 80,191.01 -28.61
3、合并现金流量表主要数据
经营活动产生的现金流量净额 112,111.58 88,241.97 27.05
投资活动产生的现金流量净额 -146,482.53 -72,620.64 -101.71
筹资活动产生的现金流量净额 57,381.15 -24,661.83 332.67
第三章 发行人募集资金使用情况
一、 本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1474号”文
核准，于 2014 年3月 3 日至 2014 年 3月5 日公开发行了 10亿元公司债
券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于
2014年3月6日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中准会计
师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购冻结资金、网下
配售认购冻结资金以及募集资金到位情况分 别出具了编号为中准验
字[2014]1016号、中准验字[2014]1017号、中准验字[2014]1015号的
验资报告。
根 据发行人 2014年2 月 27日 公告的本期公司债券募集说明书的
相关内容，本期债券募集资金拟全部用于补充发行人的营运资金。
二、 本期公司债券募集资金实际使用情况
截至本受托管理事务咨询报告签署日，公司募集资金已全部使用完
毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。
第四章 债券持有人会议召开的情况
截至本报告出具之日，本期债券未出现需召开债券持有人会议之
事项，故发行人未召开债券持有人会议。
第五章 发行人证券事务代表的变动情况
根据发行人对外披露的2014年年度报告，2014年度内，发行人
的证券事务代表为范守猛，未发生变动情况。
第六章 本期公司债券本息偿付情况
本期债券的付息日为2015年至2017年每年的3月3日。
发 行人 已于 2015 年 3 月 3 日支付 了 本期债券 自 2014 年 3 月 3 日至
2015年3月2日期间的利息。
第 七章 本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券已进入跟踪评级阶段，鹏元资信评估有限公司尚未
出具正式的跟踪评级报告，最新跟踪管理评级情况以上述跟踪评级报告结
果为准。
在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少
出具一次正式的定期跟踪评级报告。
第八章 其他情况
一、 对外担保情况
截至2014年12月31日，发行人对外担保情况如下：
单位: 万元 币种: 人民币
发行人对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保
担保 担保
发生 是否 是否 被担保
方与 担保 担保 是否 担保 担保
担保 被担 担保 日期 担保 存在 为关 方与发
发行 起始 到期 已经 是否 逾期
方 保方 金额 (协议 类型 反担 联方 行人的
人的 日 日 履行 逾期 金额
签署 保 担保 关系
关系 完毕
日)
岚 山 控 股 日 照 5,928 2008- 2008- 2014- 连带 是 否 是 是 母公司
万盛 子 公 港 集 3-6 责任 的全资
6-3 6-3
司 团岚 担保 子公司
山港
务有
限公
司
发 行 公 司 枣 临 240 2014- 2015- 2017- 连带 否 否 是 是 参股子
人 本部 铁 路 6-19 6-19 6-19 责任 公司
有限 担保
责任
公司
发 行 公 司 枣 临 210 2014- 2015- 2017- 连带 否 否 是 是 参股子
人 本部 铁 路 12-18 12-18 12-18 责任 公司
2014年度担保发生额合计(不包括对子公司的担 3,414
保)
截至2014年末担保余额合计(A)(不包括对子
公司的担保)
发行人对子公司的担保情况
2014年度对子公司担保发生额合计
截至2014年末对子公司担保余额合计(B)
发行人担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A B)
担保总额占发行人净资产的比例(%) 0.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
(C)
直 接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对
象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C D E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情 (1)岚山万盛(发行人持股50%)为日照港集团岚山港务有限公司(以下简称“岚山
况说明 港务” 自中国工商银行股份有限公司日照岚山支行借入的岚山港区液体化工品作业区1#、
)
2#号码头工程项目长期借款24,700万元提供保证担保，借款到期日为2015年6月2日。截止
2013年12月31日，该借款已归还18,772万元，岚山万盛剩余担保金额为5,928万元。2014
年3月6日，岚山港务公司已全额归还借款，岚山万盛对于岚山港务所借款项的担保义务相
应解除。
(2)2014年6月19日，发行人与枣临铁路有限责任公司(以下简称“枣临铁路公司”、
)
济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》 同意为枣临铁路公司向济南铁路
，
局资金结算所申请的内部资金调剂借款8,000万元， 发行人在枣临铁路公司所占股权比例
按
提供连带责任保证担保，担保金额为240万元，保证担保期间为2015年6月19日至2017年6
月19日。
(3)2014年12月18日，发行人与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部
资金调剂保证协议》 同意为枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所申请的内部资金调剂借
，
款7,000万元， 发行人在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，
按 担保金额为
210万元，保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。
截至2014年12月31日，除上述担保事项外，发行人及其下属子公司不存在其他对外担
保情况。
二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至2014年12月31日，发行人不存在按照《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规需予披露的尚未了结的或可预见的、如作出
不利判决或裁决将可能实质性影响发行人财务状况、 营成果、
经 声誉、
业务活动、未来前景的重大诉讼或仲裁事项。
三、 相关当事人
根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限
公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可
[2014]1279号)及《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子
公司的批复》 证监许可[2015]95号) 申银万国证券股份有限公司
( ， (以
下简称 “申银万国” 以换股石臼方式吸收合并宏源证券股份有限公司
) (以
下简称“宏源证券”。申银万国作为存续公司以原申银万国和宏源证
)
券的全部证券类资产及负债出资设立申万宏源证券有限公司， 更成
变
为投资控股公司，更名为申万宏源集团股份有限公司。申万宏源证券
享有/承担及继续履行《日照港股份有限公司2013年公司债券受托管
理协议》项下的权利和义务。
此外，截至本报告出具之日，本期公司债券的资信评级机构未发
生变动。
(本页无正文，为《日照港股份有限公司公司债券受托管理事务报告
(2014 年度) 之盖章页)
》
债券受托管理人：申万宏源证券有限公司
年 月 日
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